Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

与慈善机构建立联系

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Swofford 通过公益事业与大家聚在一起,与客户建立了牢固的联系。
Photo by Kelly Myers

一位 89 岁的客户不知道怎么使用 Zoom。让她及时学会,为曾孙女送上一周岁生日的祝福不太可能。

因此,Aleen M. Swofford,CLU、ChFC 伸出了援手。她的团队教客户如何进入平台参加虚拟宾果游戏活动。幸亏有他们的帮助,客户才得以加入社交和生日庆祝活动。

这样的故事多得让这位来自 Tennessee(田纳西州)Knoxville(诺克斯维尔)、百万圆桌会龄 32 年的会员感到惊讶。他们展现了她的企业——由三名顾问和四名行政人员组成,为 300 名左右 55 岁及以上的客户进行全面规划——是如何建立几乎所有顾问都想要但不一定能实现的那种温暖的私人关系的。

“客户了解您的为人后,他们就会希望与您合作。”Swofford 说,“我们的客户平均已经和我们合作超过 15 年了。这说明了很多。”

那么,是什么促进了这些关系的形成呢?我们从虚拟宾果游戏活动开始说吧。在 Swofford 的团队成员找到要购买的线上游戏后,Swofford 联系了一位拥有非常活跃的社交团体(其中许多人是 Swofford 通过转介绍获得的客户)的顶级客户,让他们接受这个想法。客户很喜欢这个游戏,并把它融入了一个常规周四下午的虚拟欢乐时光。Swofford 很快为感兴趣的客户扩展了游戏,从而为以前不认识的人建立了新的纽带。

我们想让人们了解这些组织在社区里做了些什么,看看我们能否接触到正在寻找有意义活动的客户。

Swofford 开始举行筹款活动时也是一样,一些客户志愿加入筹备。Swofford 是 Human Animal Bond in Tennessee (HABIT) 组织的董事会成员。通过这些努力,客户现在已经融入了他们各自的社交圈,为彼此和他们还在满地爬的孩子打造了一个支持系统。拍卖本身筹集了 3 万美元来扩大该组织的项目,其中一个项目是带动物到老年中心,以及让不会向他人大声朗读的儿童与动物(他们会向动物朗读)交流。他们总共为 HABIT 筹集了超过 15 万美元。

事实上,Swofford 8 岁的孩子 Eli Cavachon 常常来她的办公室,他以前在一家狗狗日托中心举办过生日尖叫会,有 30 名客户和 15 只狗参加。为了这次活动,Swofford 还带来了两家慈善组织。

“我们想让人们了解这些组织在社区里做了些什么,看看我们能否接触到正在寻找有意义活动的客户。”Swofford 说,“我从未想过慈善会是一种获得客户的方式,但当您与另一个人拥有同样的热情时,就会有一种自然的吸引力。”

如果您了解斯 Swofford 36 年前是如何踏足金融服务行业的,就不难看出她是怎么做到这一点的。那时,她正在一家非盈利组织担任董事,而执行董事被诊断出癌症晚期。幸运的是,董事的财务规划师已经帮助购置了足够的寿险,使她当时 8 岁的儿子能够维持他的生活方式,并可以上大学。

Swofford 说:“我认为这位顾问选择的职业道路非常重要,能够积极改变生活,提供安全感,令人安心。”

这些优先事项在许多方面使 Swofford、她的客户和更广泛的社群受益。以前,在节日派对上,她会送给客户一些小礼物,比如钢笔和高尔夫球,虽然她知道客户可能并不会使用。而现在,Swofford 会请客户提名慈善机构参与活动。这使得,举几个例子,客户为孩子们捐赠了 100 多件冬衣,还有诸多玩具、书籍等等。

在派对上,客户音乐家表演节日和舞蹈音乐,Swofford 则邀请客户写下他们最喜欢的慈善机构以及他们与该组织的关系。然后从装满名字的碗中抽取三个慈善机构,然后公司会以客户的名义向慈善机构捐款 100 美元。

“他们都喜欢支持他们的慈善机构,他们的慈善机构现在知道我们公司非常关心他们的客户,会询问他们什么对他们来说比较重要。”Swofford 说。她鼓励其他顾问思考他们热爱什么,询问他们的客户热爱什么,然后想清楚如何在他们的社群采取行动。

当地食品银行的一场虚拟慈善活动通过邀请客户参加网上研讨会并鼓励他们邀请朋友来筹集 1,000 美元,具体做法是每位客户捐赠 10 美元,朋友也捐赠 10 美元。

“我们认识了一些新朋友,这是在新冠肺炎疫情期间最难得的事情之一。”Swofford 说。

客户生日时,他们还会送上当地一家面包店有名的柠檬曲奇。这甚至可能还包括已经不再是客户的人,比如一对老年夫妇,他们将资产从 Swofford 的公司转移到了一家由州外年轻人处理的全国性公司。

“他们是我们关心的人,我们希望继续让他们知道我们仍然关心他们。”Swofford 说,“无论客户是在我们的办公室、我们是在网上遇到他们,还是我们邮寄物品,我们都希望他们知道,他们是有价值的,是我们最重要的资产。”

联系方式:Aleen Swofford ali@prosperitypartnerswm.com

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments