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成长发展

Wayne Cotton, CLU

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成长的五个关键原则。

您 是否拥有个人和职业成长体系?结构合理的企业可以带来更高的收入、额外的利润和令人满意的个人生活,同时带来更多的金钱、时间和精神自由。

体系是一个产生可预测结果的可重复过程。“体系”这个词就是“为自己节省大量时间、精力和金钱”的代表。

退休、税务和遗产规划金融服务业务中,五个帮助我从混乱走向清晰的关键原则。

  • 目的明确:您必须知道自己在个人生活和职业生涯中想要什么。这可以帮助您拒绝不想要的东西。没有明确的愿景,那就会什么都可以,而这会大幅分散您的注意力。
  • 情况清晰:逆向分析您的成功。保持最佳状态时,您随时有能力在减少工作的同时增加收入。这种差异可创造巨大的增长。
  • 项目清晰:这就是您为服务对象提供的服务。这就是您的专业知识和技能,以及您用来指导准客户对财务策略作出明智决策的财务策略、产品和工具。
  • 流程清晰:这就是您确保业务在正轨上的整个流程。这些流程将帮助您确定何时,以及如何建立您的支持团队。这会带来更多的金钱、时间和精神自由。
  • 业绩明确:关键绩效指标 (KPI) 是业务流程中的特定活动,您必须设法保持最高业务绩效水平。KPI 可以告诉您企业是否在正常运转。

这五项增长原则奠定了业务模式的基础,从而可确保业务具有成功的继任计划。我们需要用理论、工具、技术及培训来进行协调和整合,建立适合的系统,帮助我们比以往任何时候都更快、更轻松地发展。

Wayne Cotton 来自加拿大 British Columbia(不列颠哥伦比亚省)Lake Country(湖区),百万圆桌会龄 44 年。
联系方式:wcotton@cottonsystems.com

 

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