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投资回报率

Matt Pais

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Bull 看到客户理解她的价值并提前付款所带来的益处。

当 Leanne Barbara Bull,Dip FP、CFP 开始从事金融服务行业时,她没有时间和金钱浪费在已安排预约的准客户身上,然后在决定与他们会面的第一位顾问继续合作后取消预约。

因此,现在这位来自澳大利亚 Queensland(昆士兰)Bunda-berg(班达伯格),百万圆桌会龄 4 年的会员决定将对第一次预约收费。他表示,这可剔除“非诚心购买者”并确保自己的时间得到有效利用。毕竟,当她丈夫经营自己的生意时,她也在为照顾她年幼的儿子支付费用,Bull 需要确保她为之留出时间的人真正出现。

她发现,践行个人价值观会带来更强大的准客户和更多转介绍。如今,在她改为收费 20 多年后,她拥有大量转介绍,并管理着一支由 18 人组成的理财规划团队(包括一名保险专家、按揭顾问等)。

这与早期相比取得长足进步,那时 Bull 会通过 查看登记进行投票的人员的小册子来寻找可联系的 新人员,从而获得准客户。

最初,她会对第一次预约收取费用,但如果人 们进入规划阶段并支付相应的费用,她就会免收此 费用。直到 14 年前,当一名新员工加入团队并主 张就第一次预约收费时,事情才开始发生更加巨大 的转变。

“我们对就所投入时间收费的态度越认真,我 们的客户就越尊重我们。”Bull 说道。

在客户向她提供信息以完成事实调查之前,她 不会与客户会面,而是利用第一次会面来更好地了 解他们的优先事项、进行教育并做出相应的决策, 而不是获取初步信息。

现在,Bull 不仅获得比实务所能处理的更多转 介绍,还收到想成为客户的申请,进而强化她做出 大胆决策所带来的益处。

“如果您对工作充满热情,您就能帮助别人对 您提供的和他们所得到的充满兴趣。”Bull 说道

设立第二家
办事处的起起落落

一位高级员工说其需要从 Bundaberg(班达 伯格)搬到 Brisbane(布里斯班)时,Bull 表示:没 问题,我们会在 Brisbane(布里斯班)设立一家办事 处。这极大地扩大了 Bull 的潜在招聘范围,也让她接 触到不同的客户。(Bull 表示,Bundaberg(班达伯 格)一套价值 30 万美元的住宅在 Brisbane(布里斯 班)价值 80 万美元。)

当然,最初的转型很艰难,她的员工因与前任同 事保持一定距离而感到孤独。两家办事处之间很难进 行沟通,Bull 需要找到更可靠的技术,因为在其社区 中使用 Skype 电话具有不少技术上的挑战。

与此同时,由于没有人在 Bundaberg(班达伯格) 办事处管理团队,Bull 发现她需要任命一名新主管。

因此,她提升一位现有团队成员来管理员工,并像前任者一样顺利地开展运营。这包括确保没有人感到受到工作的狂轰滥炸或激励不足,假期安排在员工之间适当分配,办事处工作积极且每天都组织有序。

此外,Brisbane(布里斯班)办事处现有五名员工,两个地点连接同一个电话系统(以及其他技术改进),以更好地连接这两个办事处。

“鉴于存在更多灵活性,我们不必在同一办事处、房间、州或国家/地区合作,即可以协作方式合作。”Bull 说道。“起初,事实并非如此。”

联系方式:Leanne Bull leanne@bullfinancial.com.au

 

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