Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

解决人员配置难题的创新方案

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

四名百万圆桌会员阐释他们解决人事问题的方式。

虽然您和员工能够取得尽可能多的成功,但您可能面临同样多的潜在问题。处理顾问与其团队成员遇到的不可预测情况的策略可以填满本杂志的所有页面,甚至更多。

如果一位重要员工不得不离开或有人在工作期间使用 Facebook,您知道如何处理吗?如果您花钱培训团队成员,而他们在培训结束后离开,您知道怎么办吗?如果您雇佣您的妻子并意识到她需要离职,该怎么办?

了解百万圆桌会员如何应对这些与员工相关的挑战,并考虑他们的解决方案是否适用于您。

她提供培训,但他们随后离职。

与所有优秀的企业主一样,Diane L. McCurdy,EPC、CFP 想为她的员工提供支持。她赞成投入时间和成本雇佣需要额外培训和认证才能胜任其工作的人。

但糟糕的是,当他们完成培训后便立即离开,她的六名工作人员中有两名出现这种情况。这种情况同时发生。

“甚至不曾用到那套技能!”这位来自加拿大 British Columbia(不列颠哥伦比亚)Vancouver(温哥华)、百万圆桌会龄 38 年的会员说道。“其中一个前往 Lululemon 求职!”

因此,McCurdy 意识到,她专注于为家族企业、专业人士、退休人员和千禧世代积累和保持财富的实务需要制定规则。

McCurdy 现在要求员工支付个人培训费用,而不是在不知道他们会工作多久以及多久收回培训费用的情况下投资于员工。当他们通过考核,McCurdy 会给予他们补偿。如果员工在两年内离职,他们必须偿还公司的培训费用。

这正好符合公司现有培训和长期工作的理念,其中新顾问在接手自己的客户之前必须花两年时间辅助现有顾问。

他最优秀的员工移居国内另一城市

您多久会发现一位您称之为“无所不知”的员工?

大多数顾问可能会说很少发现。

对于 Paresh B. Shah,CFP,Kathy 曾是其办公室的出色新成员,运用既往行业经验和与核保人交谈的技巧来帮助这位来自 New York(纽约)Hicksville(希克斯维尔)、百万圆桌会龄 12 年的会员。

遗憾的是,工作三年后,Kathy 因个人原因不得不搬到 Texas(德克萨斯州)Houston(休斯顿)。Shah 不认为这是对其实务的毁灭性打击,而是精简实务的机会。

他们开始探索设置员工远程安全交换数据的技术。Shah 使用 Microsoft OneDrive 将 Kathy 与其办公室连接起来,以满足所有扫描和文档共享需求,并使任何打电话给他在 New York(纽约)办公室的人都会首先在 Houston(休斯顿)响起电话铃声。

然而,这种系统并非没有缺陷。

“您总以为只要插上电源,一切都会正常运作。”Shah 说道。“但情况并非如此。”设置时间大约持续六周。

也有 Kathy 的网络瘫痪或断电以及无法按需完成工作的情况。此外,如果支票或任何实物物品邮寄到 Shah 的办公室,需要其他人来处理,若 Kathy 在场,就会亲自处理。

不过,主要得益于 Shah 的保险公司和保险代理公司开始接受扫描申请,此次调整取得巨大成功。四年后,Kathy 先在公司完成三个月试用期,担任 Paresh 新业务的副总裁,从事全职工作并自始至终管理所有的新客户。

尽管工作地点在 1,600 英里之外,Shah 和 Kathy 都不需要长途跋涉参加现场会议或回顾。相反,九年后,他表示他们之间的紧密关系不仅能带来奉献精神,还能带来促成按需进行开放式讨论的共鸣。

“当有人为您工作很长时间,他们会对您非常了解,当事情进展不顺利时,您不必讳言。”Shah 说道。“我可以告诉她‘我不喜欢这样’,而她可以告诉我‘我不喜欢那样。’”

整天都泡在 Facebook 上的员工

Danielle J. Genier,CFP、CLU 雇佣的员工突然离职后,来自加拿大 Ontario(安大略省)Timmins(蒂明斯)、百万圆桌会龄 20 年的会员要求其公司技术团队审查这位前任员工的电脑。

他们发现,她每天大部分时间都泡在 Facebook 上,其余时间则在申请工作。

这是阐释 Genier 在办公室执行严格技术政策的很好例证,这是一种包括一名其他顾问和四名管理人员的理财规划实务。如她所说,这些设备属于公司,员工们知道他们在电脑上所做的一切都会进行审查。

Genier 与一家外部供应商合作编写技术政策,该政策允许在午餐时间浏览 Facebook,并承认数字化驱动的世界可能需要简要执行银行职责等。但是,员工透明度可帮助他们明白应该按时工作,而来自 IT 部门的帮助可以让 Genier 了解员工何时使用与工作无关的网站,以及使用多长时间。

因此,Genier 能够抽出员工的电子邮件,以支持她的观点,证明他们在与产品供应商沟通时使用的语气比较粗鲁。“这项政策不仅仅用于维护法纪;更是为了改善。”Genier 说道。

这也适用于紧急情况,同时确保员工在工作期间将个人电话使用量降到最低。“我们有一位员工整天都在发短信;只要有人会给她发短信,她就会马上回复。”她说道。

尽管她的团队遵守这一政策,但 Genier 还会监督随机测试,以确认员工的在线时间得到适当利用。员工也会互相问责,因为他们知道 Genier 尽职尽责。“您必须通情达理,特别是在您发现事情不妙的时候。”她说道。

他雇佣自己的妻子,两人都很痛苦

如果新员工开始工作的前两周就开始哭泣,这不是一个好兆头。

当那个人碰巧是您的妻子时,情况就更加糟糕。

Douglas John Bennett,Dip PFS 继续和妻子 Bonnie 一起工作八年,Bonnie 担任其按揭经纪业务中的管理人。(他现在为家庭办理寿险、投资、收入保障等业务。)回顾过去,这些问题源于沟通和动机,这位来自英国 Crawley(克劳利)、百万圆桌会龄 12 年的会员说道。

“我想按照自己的方式做事,但她会质疑我的方式,因为她和别人看待事情的方式不同。”他说道。“我会花时间解释我的行为,这让我们感到越来越沮丧。到这一阶段,我会说,‘你不喜欢做你正在做的事情。我喜欢我所做的事情,所以只有一个人喜欢他们所做的事情是不公平的。’”

Bennett 发现他对妻子不如对客户更有耐心,他的妻子逐渐意识到她对室内设计充满热情,而不是管理工作。然而,他无法在他们家里开展业务。在他们确定 Bonnie 在实践中行不通后,一年来,她经历了 Bennett 的两名新兼职员工在家办公的尴尬,因为她也在家办公。

“她会坐在休息区看书,工作人员会从她身边走过,去厨房沏茶和煮咖啡。”Bennett 说道。“所以,Bonnie 开始感到内疚,因为她觉得自己应该做些什么。”

当然,办公室冲突存在于任何员工之间;不管具体是谁,都有必要为不适合各自角色的人厘定沟通问题。对于 Bennett,这种情况使他领悟到以下各项的价值:

  1. 设立办公室。这似乎显而易见,但对家族企业来说并非如此。设立办公室可将家庭生活和工作生活分隔开来。
  2. 为支持人员支付工资。在这八年中,全球金融危机爆发,给 Bennett 的实务带来了更多挑战。他现在认识到,支持人员是一种投资,聘用配偶并不是一种必然的优势,只因为他们基本上无需付费。
  3. 了解人员与角色的联系。任何从事自己不喜欢的事情的人都不会成为一名敬业员工,所以对 Bennett 来说,特意雇佣某人来担任某职位会产生更出色的结果也就不足为奇。
  4. 建立过程。这样,即使员工不是很自然地适应工作,他们也可以遵循相应的过程并知道该做什么。对于 Bennett 来说,雇用他妻子的部分困难在于没有合适的过程让她遵循。
  5. 确定优先事项。通过聘请其他管理者,Bennett 的实务和婚姻均得到改善。他通过业务赚了更多钱,而 Bonnie 有时间接受相关培训,经营自己的室内设计业务。人人皆赢。

联系方式

Douglas Bennett dougbennett@tpllp.com

Danielle Genier danielle.genier@genierfinancial.com

Diane McCurdy diane@mccurdyfinancial.com

Paresh Shah pshah@pareshah.com

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments