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保險應用的真實故事。

Sunny Jae Lee, IAR

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我的客戶在壽險敲定前車禍遇難。

大約五年前,一對夫婦聯絡我見面,於是我去他們那裏與他們見面。丈夫大約 50 歲。他們有一個兒子,還處於青少年期。我們討論了許多不同計劃,包括將壽險作為收入替代方案計劃的一部份。他說:「好的,Sunny,我要購買壽險,如果發生甚麼不測,我希望我的妻子和唯一的兒子能夠得到很好的照顧。」

於是我們立即開始著手相關流程。然後我問他:「那麼退休計劃呢?我知道您已經有公司的 401(k) 退休金,但您想再關注一下退休規劃嗎?」他說:「我要活到 100 歲,好好照顧我的妻兒,不用擔心。」於是那時候,我們只開始了壽險手續。

壽險批準前三日,他遭遇了車禍,當場死亡。對我來說,這簡直是一個噩耗。因為這次經歷,他的妻子認識到人生的無常。沒人知道明日會發生甚麼。如果現在還能做些甚麼,最好立刻去做。

於是她為自己和兒子購買了兩份壽險。這次事故為她敲響了警鐘,而對我來說則是一次非常令人痛心的經歷。

有時候在逼客戶逼得太緊時,我會擔心他們覺得我是銷售而不是顧問。因為我希望自己的定位是顧問而非銷售,我會努力為他們提供選擇方案。我會挑選三個最佳選擇,然後讓他們選擇自己想要的。但最終,在我給出建議後,他們就有權做出正確決定。

Sunny Jae Lee 來自 California(加利福尼亞州)Los Angeles(洛杉磯),MDRT 會齡 9 年。

聯絡人: Sunny Jae Lee totalplanner365@yahoo.com

 

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