Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

朝著有利的方向發展

Jedediah Harrison Levene, CLU, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

為實現學習小組的成功,建立日程表。

許多人發現,建立學習小組前景渺茫,但事實並不如此。如果在參加會議,可以抽些時間在休息期間與其他會員交流並分享想法。這些不必是甚麼驚天動地的見解,只需要分享您業務中行之有效的方法就好,這樣就可以輕鬆形成學習小組,並讓其順利進行。

我的學習小組有四名成員,我們每年見面兩次,遵守同樣的議程安排。我們的會議非常成功。我們制訂的議程非常簡單,只包含幾個項目。舉個例子:

1. 聚焦積極點。我們首先會每個人分享個人或職業生活中進展順利的一件事。

2. 追蹤目標。小組成員分享當前致力實現的一個個人目標和一個職業目標,小組確保成員為目標負責。無論大小,甚麼目標都可以。

3. 一個銷售觀點和一個經營管理觀點。一個直擊要點(2 到 4 分鐘),另一個詳細敘述(5 到 10 分鐘)。

4. 作業挑戰。這是一個我們監督彼此承擔責任的挑戰,比如在行業雜誌上發表文章,或者匿名隨機行善。

5. 開放式對話。我們總會把會議的最後一小時用來進行開放式對話。我們談天說地,想聊甚麼就聊甚麼,但這個環節通常卻是迸發絕妙靈感的時候。

建立學習小組

如果您想要建立或加入學習小組,可以考慮以下事項:

1. 確定一個尋找準成員的通用方式。識別特殊的個性和特質組合需要時間,這會讓您感到脆弱。為了建立信任感,大家在個人和職業層面上相互瞭解非常重要。這可以使成員對團隊的培養環境充滿信心,從而放心分享他們的難題、關注點和挑戰,或者安心為其他團隊成員提供指導表現出同理心。

2. 確定地理位置對您的小組有何影響。您適應於利用科技來克服成員間的距離嗎?我的學習小組中,大家生活在四個不同的州,但是我們都認為,匯集不同的人才比大家能經常面對面交流更加重要。我們承諾每個月舉行 90 分鐘的電話會議,每兩年面對面交流一次。

3. 制訂小組目標和工作時間表。要獲得成功,您的小組需要擁有明確的結構和計劃。當然,隨著時間的推移,我們也需要調整目標,使之符合每位成員的需要。我們首先會制訂業務計劃,但去年,我們選擇了一個新的主題:自我完善。我們每個月都會增加新的活動,拓展我們的經驗,培養一些新的健康習慣。

4. 確定您的小組架構並選擇一個共同起始點。由於我們都成長在不同的環境中,大家都認為,從同一個地方開始、使用相同的元素非常重要。最開始,我們決定參考 Jim Horan 的著作《一頁業務計劃》(The One Page Business Plan) 來制訂業務計劃。我們的小組中,有好幾個組員從未正式制訂過業務計劃。參考他的指南讓我們能夠一起分享經驗,並能夠在制訂計劃時採用相同的元素。

— Kathleen R. Benjamin, CPA, CFP, Maryland(馬里蘭州)Timonium(提蒙尼姆),MDRT 會齡 15 年

Jedediah Levene 來自加拿大 Ontario(安大略省)Orillia(奧里利亞市),MDRT 會齡 10 年。
聯絡方式:
jed.levene@rockwaterwealth.ca

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments