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保险应用的真实故事。

Sunny Jae Lee, IAR

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我的客户在寿险敲定前车祸遇难。

大约五年前,一对夫妇联系我见面,于是我去他们那里与他们见面。丈夫大约 50 岁。他们有一个儿子,还处在青少年期。我们讨论了许多不同计划,包括将寿险作为收入替代方案计划的一部分。他说:“好的,Sunny,我要购买寿险,如果发生什么不测,我希望我的妻子和唯一的儿子能够得到很好的照顾。”

于是我们立即开始着手相关流程。然后我问他:“那么退休计划呢?我知道您已经有公司的 401(k) 退休金,但您想再关注一下退休计划吗?”他说:“我要活到 100 岁,好好照顾我的妻儿,别担心。”于是那时候,我们只开始了寿险手续。

寿险批准前三天,他遭遇了车祸,当场死亡。对我来说,这简直是一个噩耗。因为这次经历,他的妻子认识到人生的无常。没人知道明天会发生什么。如果现在还能做什么,最好立刻去做。

于是她为自己和儿子购买了两份寿险。这次事故为她敲响了警钟,而对我来说则是一次非常令人痛心的经历。

有时候在逼客户逼得太紧时,我会担心他们觉得我是销售而不是顾问。因为我希望自己的定位是顾问而非销售,我会努力为他们提供选择方案。我会挑选三个最佳选项,然后让他们选择自己偏好的。但最终,在我给出建议后,他们就有权做出正确决定。

Sunny Jae Lee 来自 California(加利福尼亚州)Los Angeles(洛杉矶),MDRT 会龄 9 年。

联系人: Sunny Jae Lee totalplanner365@yahoo.com

 

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