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朝着有利的方向发展

Jedediah Harrison Levene, CLU, CFP

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为实现学习小组的成功,建立日程表。

许多人发现,建立学习小组前景渺茫,但事实并不如此。如果在参加会议,可以花点时间在休息期间与其他会员交流并分享想法。这些不必是什么惊天动地的见解,只需要分享您业务中行之有效的方法就好,这样就可以轻松形成学习小组,并顺利运转。

我的学习小组有四名成员,我们每年见面两次,遵守同样的议程安排。我们的会议非常成功。我们制定的议程非常简单,只包含几个项目。举个例子:

1. 聚焦积极点。我们首先会每个人分享个人或职业生活中进展顺利的一件事。

2. 追踪目标。小组成员分享当前致力实现的一个个人目标和一个职业目标,小组确保成员为目标负责。无论大小,什么目标都可以。

3. 一个销售观点和一个经营管理观点。一个直击要点(2 到 4 分钟),另一个详细叙述(5 到 10 分钟)。

4. 作业挑战。这是一个我们监督彼此承担责任的挑战,比如在行业杂志上发表文章,或者匿名随机行善。

5. 开放式对话。我们总会把会议的最后一小时用来进行开放式对话。我们谈天说地,想聊什么就聊什么,但这个环节通常却是迸发绝妙灵感的时候。

建立学习小组

如果您想要建立或加入学习小组,可以考虑以下事项:

1. 确定一个寻找潜在成员的通用方式。识别特殊的个性和特质组合需要时间,这会让您感到脆弱。为了建立信任感,大家在个人和职业层面上相互了解非常重要。这可以使成员对团队的培养环境充满信心,从而放心分享他们的难题、关注点和挑战,或者安心为其他团队成员提供指导表现出同理心。

2. 确定地理位置对您的小组有何影响。您适应于利用科技来克服成员间的距离吗?我的学习小组中,大家生活在四个不同的州,但是我们都认为,汇集不同的人才比大家能经常面对面交流更加重要。我们承诺每个月举行 90 分钟的电话会议,每两年面对面交流一次。

3. 制定小组目标和工作时间表。要获得成功,您的小组需要拥有明确的结构和计划。当然,随着时间的推移,我们也需要调整目标,使之符合每位成员的需要。我们首先会制定业务计划,但去年,我们选择了一个新的主题:自我完善。我们每个月都会增加新的活动,拓展我们的经验,培养一些新的健康习惯。

4. 确定您的小组架构并选择一个共同起始点。由于我们都成长在不同的环境中,大家都认为,从同一个地方开始、使用相同的元素非常重要。最开始,我们决定参考 Jim Horan 的著作《一页业务计划》(The One Page Business Plan) 来制定业务计划。我们的小组中,有好几个组员从未正式制定过业务计划。参考他的指南让我们能够一起分享经验,并能够在制定计划时采用相同的元素。

— Kathleen R. Benjamin, CPA, CFP, Maryland(马里兰州)Timonium(提蒙尼姆),MDRT 会龄 15 年

Jedediah Levene 来自加拿大 Ontario(安大略省)Orillia(奥里利亚市),MDRT 会龄 10 年。
联系方式:
jed.levene@rockwaterwealth.ca

 

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