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我經歷過最瘋狂的客戶體驗

Matt Pais

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MDRT 會員分享印象深刻的互動,以及他們的從中所得。

如果客戶會面是普通會面,顧問會知道如何行事。但是如果您發現客戶的愛犬喝了您杯茶呢,這時您又會怎麼做?

最近的一期 MDRT 播客中,下列會員分享了他們遇到過最不尋常的客戶體驗,以及他們的應對方法。

躲避飛鳥

那時候,他們還不是我的客戶,但這絕對是一個瘋狂的故事。一位代理人離職了,但她還有一個安排在星期五的會面。我決定代替她前往,試試看自己能否達成交易。於是,我去見了與她預約會面的那個人。

進屋時不得不穿過一堆木板,我甚至可以直接看到地窖。進門就很危險,屋裏看起來就像動物園一樣,許多鳥在屋內飛來飛去。

我們坐在其中一卷電線卷上,這就是他們為桌子配搭的座椅。然後,我向他們介紹了可以保障他們抵押貸款的保險。每月需支付 12 美元,一筆巨款。他們說:「我沒想到要這麼貴。」那時我就知道,這個客戶是談不成了。

這絕對是一次難忘,但永遠不想再重溫的經歷。於是,我學會了對會面者進行預審。

— Mark D. Olson, MSFS, CFP, MDRT 會齡 20 年,來自 New Jersey(新澤西州)Somerville(薩默維爾)

與小狗共享一杯茶

這件事大約發生在 20 年前,那是我第一次嘗試。我過去願意隨時前往任何地方與任何客戶會面,也願意為他們做任何事。那位女士問我:「你要喝杯茶嗎?」我回答道:「好的。」

我把茶杯放在椅子旁邊的地板上,她去拿文件了,這時候,我聽到一些聲音。她的小狗在舔我的茶。我需要做出決定:她回來後,我是喝茶呢,還是告訴她實情?

我選擇了喝茶。

我的內心是拒絕的,但當時卻沒有勇氣對客戶直言「非常不好意思,但是您的愛犬剛剛喝了我的茶,所以麻煩您幫我換一杯,可以嗎?」我更想給客戶留下不錯的第一印象。所以,我還是喝了那杯被小狗舔過的茶。

— David Braithwaite, Dip PFS, MDRT 會齡 11 年,來自英國 Kent(肯特)

下一次,他不會帶著妻子一起來了

對我來說,難忘的是一位抵制保險的準客戶,他和妻子甚至會從加拿大到美國旅行而不購買旅遊保險。我們不建議這樣做,但他們無論如何都固執己見。

果然,在一次去南方的旅行中,他的妻子摔斷了腳跟,不得不去醫院治療。他們還想著:「我們應該開車回去,我們沒有在這裏投保,還是必須返回加拿大。」他們好不容易接近邊境,但卻已經堅持不住了,不得不前往醫院。

在妻子接受治療出來後,丈夫說道:「Jane,好消息是他們醫好了你的腳,一切都會好起來的;壞消息是,如果我早知道這會花費 15,000 美元,我一定會對你說『不好意思,Jane,我還是要買保險』」這就是他當時的態度。

有時候您需要分辨,對方是真的不需要我們,還是您還沒有與客戶建立聯繫。請不要為此而感到煩惱,繼續大步向前。

— Jonathan Peter Kestle, CLU, B Com, MDRT 會齡 5 年,來自加拿大 Ontario(安大略省)Ingersoll(英格索爾)

 

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