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MDRT 博客文章

Matt Pais and Antoinette Tuscano

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关于招聘、确定优先事项和平衡生活的想法

与其聘请不适合的人,还不如不聘请

撰稿:Matt Pais

在搬到偏远的 Yukon Territory(育空地区)后,发布办公室人员职位的招聘后发现应聘的人屈指可数。但工作量这么大,您就会想,还是在应聘者中选择一个人吧,有人总比没人强,对吧?

事实并非如此,Heather L. Meszaros,CHS 这样认为,她来自加拿大 Yukon(育空地区)Whitehorse(怀特霍斯),MDRT 会龄 6 年。Meszaros 和丈夫 David Meszaros,CFP(MDRT 会龄 14 年)在雇佣该人士三个月后,从惨痛经历中吸取了这个教训。归根结底就是信任问题,她的行为表明,无法依靠她来完成所需的任务。

“您可以进行大量培训,但无法教育他们正直和诚实的品质,”Heather 说道:“这让我认识到,与其让无法信赖的人来帮忙,还不如我自己来做。”

她补充道,在一定程度上,这也意味着不稳定,需要等待适合的人才。一段时间之后,替代者才搬来这个城镇。

“对客户说‘我们正在努力寻找适合的人选,在找到前,可能要第二天才能联系您。’这样可能比较好。”她说:“聘请不合适的人可能会耽误您更多的时间。”

您该秉持 YOLO 理念生活吗?

撰稿:Antoinette Tuscano

如果您希望成为成功的理财顾问,请认真思考“生命只有一次”(也称为 YOLO)这种理念。

“YOLO 就是垃圾。” 曾是 MDRT 会员的 Robert Young,这样评价,他现在时一名金融服务经理兼行业演讲者。YOLO 的意思是:生命只有一次,请认真对待。但是,真正的成功并不在于暂时的满足,而是在于分清主次,他在 2018 年新加坡 MDRT Day 中如是说。

客户和与客户沟通才是头等大事。“如果今天没有任何会面,您也可以待在床上休息。”来自新加坡的 Young 这样说。至少待在家里的床上可以省钱。

金融服务关乎的是活动,为了能够为活动做好铺垫,您需要多多说话。Young 说:“您讲得越多,赚的钱就越多。”如果没有与客户在一起谈业务的时候,那么您就应该在努力强化自己的技能。

始终如一的活动能使您获得稳定收入,帮助您保障收支的平衡。如果年景时好时坏,管理财务状况就非常困难,Young 说。

即使不想工作,无论如何,您也要采取措施。“成功的关键在于自律,在需要时坚持完成必须完成的任务,无论自己是否有这个意愿。”Young 如是说。

尽管所有的顾问都需要赚钱养家,但他们更是为了客户的福祉而努力工作。

作为顾问,您具有“影响力、收入和独立性。”Young 说。当其他人都在最糟糕的情况下大肆消费或者在人们都需要为退休攒钱时,您可以帮助他们赚钱。

在家中寻找共同点

撰稿:Matt Pais

除非能够掌握未来科技,否则您无法同时身处两个位置。所以,如果您想要在花园沐浴阳光,又想要在室内观看棒球比赛,那么您就必须做出抉择。

或者,您也可以不必如此。

Beth Lachance Hesson,CLU、CFP,MDRT 会龄 25 年,来自加拿大 Ontario(安大略省)Midhurst(米德赫斯特),最初在 2015 年成为 Toronto Blue Jays 的粉丝只是因为电视上没有其他节目可看。2016 赛季,她和丈夫希望能够跟上比赛进程,但 Hesson 也不想错过宝贵的后院时间(如果不在室内看棒球,她就一定会去后院享受阳光)。

于是,她的丈夫在后院的一面砖墙上挂上了一台大屏电视。“现在,我们可以在院子里,在做园艺的同时观看 Blue Jays 赛事,此后,我再也没有错过任何赛事。”Hesson 说道。

让她和丈夫之间有共同的兴趣很有帮助,Hesson 说,这使他们能够在彼此交流的同时与自然和谐相处。“我认为,这使我们的生活越加平衡。”她这样说道:“如果在室内,他观看我不喜欢的电影,我可能会去地下室工作。但现在,不仅我可以更加放松,我们之间的关系也更加融洽。”

这也使社区能够团结在一起。因为大家知道,如果有 Blue Jays 的比赛,Hesson 的后院就会播放。“他们知道我们家的门一直都是打开的。”她说。

这样一来,朋友们可以轻松欢聚一堂,尽享欢乐。Hesson 在家办公,甚至还在后院与客户会面过数次,一同享用午餐、冰茶和饼干。

但在会议期间,她不会播放赛事。

 

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