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增加客戶數量和管理時間的 7 個想法

Michael DePilla

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有關尋找準客戶、客戶諮詢和高效利用時間的提示
Dinner and dancing

晚宴和舞會

為大幅增加我的頂級客戶數量,我與他們在年度秋季晚宴上慶祝。約 200 位人員受到邀請,其中半數為我客戶帶來的嘉賓。我們不談論業務。我邀請有興趣的嘉賓在舞臺上展示才藝,例如唱歌和跳舞。客戶們非常喜歡才藝展示,這也為其他嘉賓提供免費娛樂節目。去年,這場活動使我獲得14 位新客戶。

— Cheuk Ka Siu,中國香港,11 年會員

Bucklin Quote

作為一個團隊,我的辦公室制訂並編寫我們的核心價值觀。我們不僅列出價值觀,還定義每個價值觀對我們的意義是甚麼。我們每星期都會回顧這些價值觀並將之張貼在我們的辦公室,以供所有人查看。

— Vanessa Y. Bucklin, MBA, Montana(蒙大拿州)Conrad(康拉德),5 年會員

Action days

行動日

在實踐中,我們將每星期分為不同種類的工作日:管理日和行動日。我們每星期從作為管理日的星期一開始,用於完成收尾工作並預定任務。星期二至星期四為行動日,僅用於集中精力與客戶互動。星期五也是管理日。在特定工作日專注於特定任務使我們員工的工作效率有所提高並讓我們贏得更多客戶。

— Mathew Ross Page, 新西蘭 Auckland(奧克蘭),5 年會員

Track the tasks

追蹤任務

每隔 15 分鐘追蹤您的時間。將笑臉置於您要完成的任務旁邊並將美元符號置於讓您賺錢的任務旁邊。將沒有笑臉和美元符號的任務分派給其他人員。

—Wade A. Baldwin, CFP, 加拿大 Alberta(艾伯塔省)Calgary(卡爾加里),20 年會員

Charitable planning

慈善規劃

當我發現慈善工作對客戶很重要時,我深入探索以確認他們是否制訂有繼續捐贈的任何地產計劃。我經常詢問,「您現在支援的慈善機構是否會在您離世後想起您?」答案通常是肯定的。這為討論慈善規劃創造了機會。

— John D. Aakre, CLU, CLTC, Washington(華盛頓)Olympia(奧林匹亞)會齡 22 年

通常,客戶不滿足於他們當前積累的財富。鼓勵他們不要擔憂過去,從現在起您將獲得新的開始——可以不斷增加並發展。相比現在與您開始行動,如果他們甚麼都不做,他們的情況將變得更差!

—Angus Donald McQueen, Dip FS, Dip CD, 澳大利亞 Victoria(維多利亞)Melbourne(墨爾本),會齡 20 年

One at a time

每次一個

作為財務顧問,我嘗試讓我的客戶一次做出一個決定。所以,我經常告訴客戶他們不需要決定是否購買我的產品組合或保險產品。他們需要做出的首個決定是他們是否需要或想要與我合作。切記,一旦讓您的準客戶做出多個決定,他們會很難做出這些決定。

— Ali Hashemian, CFP, MBA, 來自 California(加利福尼亞州)Los Angeles(洛杉磯),會齡 6 年

 

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