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招募正当其时。现在怎么办?

Liz DeCarlo

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会员分享各自的招募策略和见解。

谈到招聘,每个顾问都有自己的流程。有些顾问将整个流程外包;其他顾问则喜欢亲力亲为。有些顾问相信面试和测试流程;其他顾问则依靠直觉。最近,我们邀请两位顾问向其他考虑招聘人员的会员分享各自的整个流程。

Catherine Gough (FPFS) 从事金融服务已有 22 年之久。她的 11 位员工中包括顾问、金融策划师和管理人员。她拥有 1 年 MDRT 会龄,来自英国 Shrewsbury(什鲁斯伯里)。

Craig Palfrey (CFP) 从事金融服务行业已有 18 年之久。在过去七年中,他的组织从三人业务发展到 16 位成员。这位拥有 9 年 MDRT 会龄的会员来自 Wales(威尔士)Cardiff(卡尔迪夫),设有咨询、客户关系、技术和业务支持团队。

您如何得知是时候招聘员工了?

Gough:我们满负荷工作。我们没有足够的时间完成每项任务以及满足客户的所有需求。

Palfrey:我供职的公司坚持如此。他们意识到要赢得更多客户必须拥有支持人员,因此他们给予部分资助。很快,我们便招聘人员,该人员目前仍在和我一起创造价值。

您如何确定您需要哪类员工?

Gough:首先是支持人员。我负责所有适合性信件,由于需要完成更多研究工作和工作性质,很显然我们需要一位金融策划师。

Palfrey:公司推荐金融策划师/管理人员,以便我们专注于赢得客户。

您是参与招聘流程还是聘请外部招聘机构?

Gough:我过去亲自负责招聘流程,但现在我们雇佣招聘机构完成此事。招聘机构张贴招聘广告并完成候选人的初始评估。在候选人出现在我面前时,已完成筛选和初选。

Palfrey:我们之前曾雇佣招聘机构两次,但没有一次让我们满意。根据我们的经验,他们对您的投资做得不够。推荐给您的人员没有经过筛选和审核,难以符合您的文化和价值观。

如果您雇佣外部招聘人员,招聘成功的关键是什么?

Gough:对于要雇佣的招聘公司,您必须进行尽职调查。我雇佣的一些招聘机构只要完成审核就会将候选人推荐给我。我的当前招聘机构了解我、我的业务和候选人应具备的品质。

您能否介绍您的招聘流程?您是否积极参与?

Gough:一旦拿到我想与之交谈的候选人的简历,我便会安排电话面试。我想了解他们如何通过电话与客户沟通。通话时间大约持续 15 分钟。如果我感到满意,我会安排他们来到办公室。同时,我还会向他们发送 Kolbe 评估。当他们来到办公室后,我会和他们会面,而我们的办公室经理则负责能力评估。他可能让候选人向客户写信或审查评估内容,以确定他们能否发现我们设置的错误。

Palfrey:此过程会花费一些时间,但我们现在也已经建立相关流程,而团队坚持不让我参与其中!我们设有电话面试阶段和办公室面对面面试。在第二次面试期间,候选人需要介绍自己的兴趣爱好。他们还将花费大约半天时间与团队会面。我们相信,广泛使用 Kolbe 可确保候选人具有工作岗位所需的核心技能。作为流程的最新补充,我们的团队开始在社交媒体上搜寻候选人进行筛选。

如果您发现候选人不是合适人员,您会如何处理?

Gough:我们会提供辅导和培训,以让他们了解他们面临的挑战。但是,如果这不奏效,我们会快速处理。

Palfrey:我们会在了解情况后辞退他们。

您会给其他招聘人员哪些建议?

Gough:不要急于聘请任何人。与他人商讨。雇佣外部招聘机构或您团队的其他人员帮助完成招聘流程。尝试使用基于能力的评估工具。

Palfrey:建立一个稳健的可重复流程并避免凭感觉招聘。您可能会招聘与您类似的如人愿,但这也许并不符合业务要求或需求。如果我仍负责招聘,我们的团队成员可能都是未来理财规划师,而我仍会让他们完成需要完成的其他任务。

联系人

Catherine Gough cg@kingland-ifa.co.uk

Craig Palfrey craig@penguinwealth.com

 

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