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为千禧一代创造一条通往合作伙伴关系的道路

Liz DeCarlo

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Paterson 为年轻顾问投资业务创造机会。
JEN DAINER/INDUSTRIAL ARC PHOTOGRAPHY

Susan Catherine Paterson (FChFP) 向年轻顾问提供为其工作购买业务时,她快速发现这些顾问只能负担得起 1% 或 2%,因为业务的机制很高。

“这并不会让年轻员工产生参与感和主人翁精神,”Paterson 说道,来自澳大利亚 Queensland(昆士兰)Loganholme(洛根霍母),MDRT 会龄 15 年。“千禧一代喜欢尝试他们在其中有利害关系的事情。”

她雇用了两位大学生:Billy Lowdell, B Com,目前拥有 MDRT 会龄 2 年,他当时在攻读金融规划学位和 Morgan Jones,全日制法学院学生,在商业保险集团 (BIG) 兼职,其中 Paterson 担任总监。两人继续完成学业并成为 BIG 的全职员工。

Paterson 想让这些年轻顾问产生一种参与感。Paterson 并没有向他们提供大型业务的较小部分,而是使用他们编写的书籍建立副业。这让他们成为合作伙伴,并带来更多所有权和责任。

这些业务仍归属于 BIG,并与组织的其他部分保持密切合作。“这并没有减损团队氛围或企业文化,”Paterson 说道。“事实上,这引入了执行层,带来更多观点分享和支持。”

几年后,Paterson 有机会购买一项业务,并与他的另一位年轻员工开展合作。

当 Paterson 向她组织外部的人员描述这项协议时,他们通常并不看好。他们假设年轻顾问只会投资自己的业务,最终会将组织从流程中分离出来。事实正相反。

“他们是优秀的团队成员并带来卓越的技能组合,”Paterson 说道。“由于他们在其中拥有利害关系,因此不会轻易离职。此外,由于各种业务密切关联,他们积极帮助业务中的其他人员增长发展。

“需要完成一些工作建立业务的战略独立部分,”Paterson 说道。“但重点士确保我们开局良好,清楚知道模式的发展方式并达成一致。”

吸引千禧一代

为招聘年轻顾问,Paterson 向对理财服务感兴趣的大学生推送广告。他们从兼职开始合作。

“大学教授知识,但不真正教授技能组合。他们为我们工作能够学习我们的技能,例如客户管理,”她说道。“我认为,这还能够帮助他们充分利用在大学所学的知识。”

对于 Jones,在校期间开展业务活动可帮助她意识到自己更喜欢保险,而不是法律。虽然他主要开展保险业务,但他还擅长合约工作、索赔权和其他其法律知识可直接发挥作用的领域。

“从很多方面来看,企业都应建立员工培养机制。”Paterson 表示。“它可在未来为我们的客户提供强大的发展之路。员工培养机制值得我们传承下去。”

与 Paterson 购买一项独立业务的员工自其上学以来便一直供职于 BIG。她现在已为 Paterson 工作 12 年。

“他们工作积极热情,因为他们能够获得拥有权,”Paterson 如是说。“重要的是,他们有能力构建自己的资产并获得丰厚奖励。”

了解千禧一代

千禧一代非常喜欢变革和发展增长,Paterson 说道。“他们想要开启自己的职业生涯。他们想更快速获得奖励。”只要他们明确一件事:“只要他们理解他们需要更快速地实现发展增长,就有机会更快速地获得奖励。如果您对此很清楚,他们就会执行,这是件好事。”

千禧一代会在他们开展业务时引入大量技能,以实现变革。“他们都迫切想要迅速看到成果。”她说道。“我们生活所在的世界充满巨大变革,他们能更好地应对变革并能带来新观点和倡议。他们善于观察并说,“这样做效果更好”。

他们都迫切地想要看到成果。

Paterson 发现年轻顾问能够吸引年轻客户,通常是现有客户的子女。“我相信您能吸引比您大 10 岁或小 10 岁的客户,因此我们 20 多岁的顾问非常适合服务多代客户,”她说道。“他们可能不是会带来更高收入的客户,但他们肯定代表未来业务。”

拥有投资业务的千禧一代还可为 Paterson 建立自然继任计划。“如果我想削减业务,他们有机会购买我 50% 的业务,而我就可在必要时担任顾问或导师,”她说道。“他们还可通过购买我其他的书籍业务进行扩展。他们当然是我继任计划的一部分。”

Paterson 用于促进发展增长和协作的 6 种方式

1. 休假。所有员工都可享受长达 12 个月的休假。虽然没有员工使用这么长的假期,但有几名员工享用过 3 或 4 个月的假期,通常用于旅行。当员工休假时,Paterson 与其他员工重新分配工作量。

2. 观点分享。每逢周一,16 位员工都会参加“双 10”会议,他们在上午 10:00站着大约 10 分钟,讨论最近进展并分享观点。“如果多个人提出相同的观点,我们便会先讨论这个观点,稍后再讨论其他观点。我们作为小组做出决定,他们表现得非常积极。”他们还分享工作上或家中发生的一件好事。“开启周一的方式总是充满乐趣,”Paterson 如是说道。

3. 自主团队奖励。每逢周五,所有团队都会讨论每位成员的工作进度。当天,通常会有几位团队成员较早离开。团队决定哪些成员有资格提前开启周末。

4. 自由时间。Paterson 有一只办公室爱犬,鼓励员工在需要休息时出去遛狗。“员工需要一些自由时间,例如遛狗或出去散步,”她说道。“仅仅是轻抚它就会让你感到放松。我认为自由时间非常有益身心。”

5. 行善。Paterson 还鼓励并帮助促进慈善捐赠和活动。“这一代人非常乐善好施。他们喜欢帮助他人。”小组从事各类慈善活动,包括募捐食品活动和多发性硬化症筹款步行,以支持罹患多发性硬化症的团队成员。

6. 哭墙。团队就业务愿景积极互动,很多想法和观点都来自哭墙,即一种可让员工列出任何问题或他们所厌恶工作职责的活动挂图。由此可让其他员工有机会改善团队的工作方式或确定是否需要行事,Paterson 说道。

Man with puppy

轻抚办公室爱犬有助于缓解压力。

 

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