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增加客户数量和管理时间的 7 个创意

Michael DePilla

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有关寻找潜在客户、客户咨询和高效利用时间的提示
Dinner and dancing

晚宴和舞会

为大幅增加我的顶级客户数量,我和他们在年度秋季晚宴上庆祝。共约 200 位人员受到邀请,其中半数为我客户带来的嘉宾。我们不谈论业务。我邀请有兴趣的嘉宾在舞台上展示才艺,例如唱歌和跳舞。客户们非常喜欢才艺展示,这也为其他嘉宾提供免费娱乐节目。去年,这场活动使我获得 14 位新客户。

— Cheuk Ka Siu, 中国香港,11 年会员

Bucklin Quote

作为一个团队,我的办公室制定并编写我们的核心价值观。我们不仅列出价值观,还定义每个价值观对我们的意义是什么。我们每周都会回顾这些价值观并将之张贴在我们的办公室,以供所有人查看。

— Vanessa Y. Bucklin, MBA, Montana(蒙大拿州)Conrad(康拉德),5 年会员

Action days

行动日

在实践中,我们将每周分为不同种类的工作日:管理日和行动日。我们每周从作为管理日的周一开始,用于完成收尾工作并预定任务。周二至周四为行动日,仅用于集中精力与客户互动。周五也是管理日。在特定工作日专注于特定任务使我们员工的工作效率有所提高并让我们赢得更多客户。

— Mathew Ross Page, 新西兰 Auckland(奥克兰),5 年会员

Track the tasks

追踪任务

每隔 15 分钟追踪您的时间。将笑脸置于您要完成的任务旁边并将美元符号置于让您赚钱的任务旁边。将没有笑脸和美元符号的任务分派给其他人员。

—Wade A. Baldwin, CFP, 加拿大 Alberta(艾伯塔省)Calgary(卡尔加里),20 年会员

Charitable planning

慈善规划

当我发现慈善工作对客户很重要时,我深入探索以确认他们是否制定有继续捐赠的任何地产计划。我经常询问,“您现在支持的慈善机构是否会在您离世后想起您?”答案通常是肯定的。这为讨论慈善规划创造了机会。

— John D. Aakre, CLU, CLTC, Washington(华盛顿)Olympia(奥林匹亚),会龄 22 年

通常,客户不满足于他们当前积累的财富。鼓励他们不要担忧过去,从现在起您将获得新的开始——可以不断增加并发展。相比现在与您开始行动,如果他们什么都不做,他们的情况将变得更差!

—Angus Donald McQueen, Dip FS, Dip CD, 澳大利亚 Victoria(维多利亚)Melbourne(墨尔本),会龄 20 年

One at a time

每次一个

作为财务顾问,我尝试让我的客户一次做出一个决定。所以,我经常告诉客户他们不需要决定是否购买我的产品组合或保险产品。他们需要做出的首个决定是他们是否需要或想要与我合作。切记,一旦您让您的潜在客户做出多个决定,他们会很难做出这些决定。

— Ali Hashemian, CFP, MBA, 来自 California(加利福尼亚州)Los Angeles(洛杉矶),会龄 6 年

 

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