Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

問與答:Elizabeth Dipp Metzger

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

想玩遊戲嗎?對 Elizabeth Dipp Metzger 來說,這是個巨大的勝利

您已经看到客户比较喜欢“游戏化”的过程。这是为什么呢?

我们使用 eMoney 金融规划软件,该软件中有一个叫作“决策中心”的模块,会显示储蓄和现金流的变化,例如客户买房或不买房时会发生怎样的变化。它会告诉您,您的现金将在 85 岁时用完,还是在 100 岁时用完,这种方式能够有效改变您的行为,比起“也许您不该买这套房子”这种说辞要强有力得多。

您在实践中遇到的重大挑战是什么?

客户对他们之前遇到的糟糕经历非常不满。这种情况下,他们很难将您和他们之前遇到的顾问区分看待。最重要的是让他们明确他们能从您身上获得什么,以及您能从他们身上获得什么,这有助于建立一种值得信赖的长期合作关系。

想到什么令您引以为傲的经历了吗?

我们的一位客户经营着一个家族企业,我们介入后意识到律师在买卖协议上犯了一个错误。这些问题可能使这个家族企业缴纳 100 万美元的税款。我们能够帮助他们解决这个问题,并有效地提出了一个完整的业务转型计划。对我来说,自信满满地对客户说“您确定您这样做是对的吗?”,这真是令人感到骄傲。”


Elizabeth Dipp Metzger,MSFS,CFP,来自 Texas(德克萨斯州)El Paso(艾尔帕索),拥有七年 MDRT 会龄。请访问 emetzger@ft.newyorklife.com 与她取得联系。

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments