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聘請年輕顧問

Matt Pais

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Peplinski 透過聘請剛畢業的高中實習生來 發現未開發的潛力。

众所周知,业务持续性规划对企业至关重要-您迟早会意识到这一点,可能是现在,也可能是将来。也可以肯定地说,实际上制定继任计划可能是一项艰巨的任务,尤其是因为找到一个您信任的人来接管您的客户非常困难。

如果这对您来说是一个问题,也许您不会考虑年轻的候选人。

Jason Peplinski,MBA,FSS,在收购大量企业的过程中获得了大量正在进行退休规划的客户,因此在企业继任方面拥有丰富的经验。为了解决业务持续性的问题,他想到了令人意想不到的一群人:最近的高中毕业生。

“这些年轻人从高中走出来,对世界充满渴望,想要充实自己的履历并获得成功,”来自 Nebraska(内布拉斯加州)Lincoln(林肯市)、拥有五年MDRT会龄的Peplinski说道。“他们谦虚好学、反应机敏而且细心周到。他们是尚未开发的资源。”

Peplinski发现的第一个这样的人是Noah Walz,他当时正在LinkedIn上寻找实习机会。在此之前,Peplinski通过在线求职网站找到了实习生,但是这些实习生并没有发挥出潜力。然而,他在Walz身上看到了自己的许多特质,尤其是当他了解到Walz在六年级读过Jim Cramer的《我为钱狂》(Mad Money) 时。

“如果他在六年级时就能够阅读那样的书,然后对投资产生兴趣,并且愿意担任财务顾问,那么我认为这个人是可以塑造的,”他说。

这种做法确实取得了成效。最初,Peplinski 聘请高中毕业实习生来更新数据库,并负责各种日常行政事务。Walz在暑期实习结束后,又在大学期间做了一年兼职,然后开始在Peplinski的公司担任全职工作,同时还学习了大量的大学课程,主要是在网上学习。就这样一步一个脚印,Walz逐步发展成为一名运营人才,现在是Peplinski长期继任计划中的候选人,尽管他才20出头。

“我们会在自己感兴趣,或者拥有专业知识的领域内互相帮助,我们合作得非常愉快,”Peplinski表示。“我作出的承诺,他可以替我实现。他就像年轻时的我自己-在这个行业中,接手更多客户的唯一方法就是让自己的能力倍增。”

Walz帮助Peplinski做到了这一点:Peplinski 的一位好友和客户曾经按照自己的方式进行转介绍,说“那是我的Roth IRA伙伴”。当然那看起来是件好事—每个人都喜欢转介绍。

但是,当那位朋友为他的孩子开设大学储蓄计划时,没有来找Peplinski。当被问及原因时,他说,“我不知道您在做这项业务。”

这时,Walz发挥自己的聪明才智。他建议公司提供一份打印版服务菜单,设计成餐馆菜单的样子,以确保客户知道顾问可以为他们提供的所有服务。

“Noah凭借自己的能力和专注,最初浮现在头脑中的想法已经得到了实践,”Peplinski表示。“现在,这成为了公司长期成功的关键因素。”

“Walz还为作为Peplinski的实习生而得到提升的其他人提供建议。Peplinski非常重视这些雇员如何能够在专注于客户会面的同时为他的业务提供客观并且可能更为有效的方法。与此同时,这些年轻员工很高兴能够献力献策并超越竞争对手。

“这也是我在那个年龄所做的事情,”Peplinski说道。“我正在考虑我的未来,这就是为什么我很欣赏那些有动力并决心尽早开启职业生涯的人。”

收购企业的5个技巧

Jason Peplinski 完成了两项全面的企业收购。以下是他的一些建议:

  1. 花时间了解您希望收购的企业的所有指标。进行全面评估并确定您的现金流来源。了解整个新的客户群将对此产生的影响。
  2. 花时间与出售企业的顾问进行交流,了解他们的目标以及在您接管企业后他们能提供的帮助。
  3. 确保了解客户的年龄以及有关客户需求和期望的人口统计数据。
  4. 组建团队以提升业务能力。当您的客户数量在一夜之间翻倍时,您需要雇用正在购买的企业的员工或提前为您的员工提供支持。“如果您无法关照您的客户群并以他们习以为常的方式为他们提供服务,他们会感到十分不安,并且会很快流失,”Peplinski说道。
  5. 了解您的卖家并保持灵活性。有时,您所收购的企业的预计换岗时间可能比预期要长。

联系人 Jason Peplinski at jason@fp-wealth.com

 

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