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问答:Elizabeth Dipp Metzger

Matt Pais

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想玩游戏吗?对 Elizabeth Dipp Metzger 来说,这是个巨大的胜利

您已經看到客戶比較喜歡「遊戲化」的過程。這是為甚麼呢?

我們使用eMoney金融規劃軟件,該軟件中有一個叫做「決策中心」的模組,會顯示儲蓄和現金流量的變化,例如客戶買房或不買房時會發生怎樣的變化。它會告訴您,您的現金將在85歲時用完,而不是在100歲時用完,這種方式能夠有效改變您的行為,比起「也許您不該買這套房子」這種說辭要強而有力得多。

您在實踐中遇到的重大挑戰是甚麼?

客戶對他們之前遇到的不愉快經歷非常不滿。這種情況下,他們很難將您和他們之前遇到的顧問區分看待。最重要的是讓他們明確他們能從您身上獲得甚麼,以及您能從他們身上獲得甚麼,這有助於建立一種值得信賴的長期合作關係。

想到甚麼令您引以為傲的客戶體驗嗎?

我們的一位客戶經營著一個家族企業,我們介入後意識到律師在買賣協議上犯了一個錯誤。這些問題可能使這個家族企業繳納100萬美元的稅款。我們能夠幫助他們解決這個問題,並有效地提出了一個完整的業務轉型計劃。對我來說,有足夠的知識對客戶說「您確定您這樣做是對的嗎?」,真是很值得。

Elizabeth Dipp Metzger,MSFS,CFP,來自Texas(德薩斯州)El Paso(厄爾巴索),擁有七年MDRT會齡。請瀏覽emetzger@ft.newyorklife.com 與她聯絡。

 

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