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聘请年轻顾问

Matt Pais

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Peplinski 通过聘请刚毕业的高中实习生来 发现未开发的潜力。

眾所周知,業務持續性規劃對企業至關重要-您遲早會意識到這一點,可能是現在,也可能是將來。也可以肯定地說,實際上制定繼任計劃可能是一項艱巨的任務,尤其是因為找到一個您信任的人來接管您的客戶非常困難。

如果這對您來說是一個問題,也許您不會考慮年輕的候選人。

Jason Peplinski, MBA, FSS, 在收購大量業務的過程中獲得了大量正在進行退休規劃的客戶群,因此在企業繼任方面擁有豐富的經驗。為瞭解決業務持續性的問題,他想到了令人意想不到的一群人:新近高中畢業生。

「這些年輕人從高中走出來,對世界充滿渴望,想要充實自己的履歷並獲得成功,」來自 Nebraska(內布拉斯加州)Lincoln(林肯市)、擁有五年MDRT會齡的Peplinski說道。「他們孺子可教、反應機敏而且細心周到。他們是尚未開發的資源。」

Peplinski發現的第一個這樣的人是Noah Walz,他當時正在LinkedIn上尋找實習機會。在此之前,Peplinski透過網上求職網站找到了實習生,但是這些實習生並沒有發揮出潛力。然而,他在Walz身上看到了自己的許多特質,尤其是當他瞭解到Walz在六年級讀過Jim Cramer的《我為錢狂》(Mad Money) 時。

「如果他在六年級時就能夠閱讀那樣的書,然後對投資產生興趣,並且願意擔任財務顧問,那麼我認為這個人是可以塑造的,」他說。

這種做法確實取得了成效。最初,Peplinski 聘請高中畢業實習生來更新資料庫,並負責各種日常行政事務。在暑期實習結束後,又在大學期間做了一年兼職,Walz開始在Peplinski的公司擔任全職工作,同時還選修了大量的大學課程,主要是在網上學習。就這樣一步一個腳印,Walz逐步發展成為一名運營人才,現在是Peplinski長期繼任計劃中的候選人,盡管他才20出頭。

「我們會在自己感興趣,或者擁有專業知識的領域內互相幫助,我們合作得非常愉快,」Peplinski表示。「我作出的承諾,他可以替我實現。他就像年輕時的我自己-在這個行業中,接手更多客戶的唯一方法就是讓自己的能力倍增。」

Walz幫助Peplinski做到了這一點:Peplinski 的一位好友和客戶過去經常轉介紹給他,說「那是我的Roth IRA夥伴。」當然那看起來是件好事-每個人都喜歡轉介紹。

但是,當那位朋友為他的子女開設大學儲蓄計劃時,沒有來找Peplinski。當被問及原因時,他說,「我不知道您從事這項業務。」

這時,Walz發揮自己的聰明才智。他建議公司提供一份列印版服務選單,設計成餐館菜單的樣子,以確保客戶知道顧問可以為他們提供的所有服務。

「Noah憑借自己的能力和專注,最初浮現在頭腦中的想法已經得到了實踐,」Peplinski表示。「現在,這成為了公司長期成功的關鍵因素。」

「Walz還為作為 Peplinski的實習生而得到提升的其他人提供建議。Peplinski非常重視這些僱員如何能夠在他專注於客戶會面的同時為他的業務提供客觀並且可能更為有效的方法。與此同時,這些年輕員工很高興能夠獻力獻策並超越競爭對手。

「這也是我在那個年齡所做的事情,」Peplinski說道。「我正在考慮我的未來,這就是為甚麼我很欣賞那些積極進取並決心儘早開啟職業生涯的人。」

收購業務的 5 個貼士

Jason Peplinski 完成了兩項全面的企業收購。以下是他的一些建議:

  1. 用時間去瞭解您希望收購的業務的所有指標。進行全面評估並確定您的現金流量來源。瞭解整個新的客戶群將對此產生的影響。
  2. 投放時間與出售業務的顧問進行交流,瞭解他們的目標,以及在您接管業務後他們能提供的幫助。
  3. 確保瞭解客戶的年齡,以及有關客戶需求和期望的人口統計資料。
  4. 組建團隊以提升業務能力。當您的客戶數量在一夜之間翻倍時,您必須僱用能配合您實務需求的員工或提前提高您的員工生產力。「如果您無法關照您的客戶群並以他們習以為常的方式為他們提供服務,他們會感到十分不安,並且會很快流失,」Peplinski 說道。
  5. 瞭解您的賣家並保持靈活性。有時,您所收購的業務的預計換崗時間可能比預期要長。

聯絡人 Jason Peplinski at jason@fp-wealth.com

 

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