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沟通和工作——生活平衡方面的技巧

Matt Pais

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使用科技加强与客户的联系,评估客户政策并且将家庭置于优先位置。

使用科技加强与客户的联系

我引入了一组客户,并请求他们评价我们的服务、流程和一切其他方面。他们想做的一件事就是与我们进行更多沟通。因此,我正使用科技作为一种手段与他们通过视频电子邮件和我们发送的定期简讯邮件取得日常联系。向他们提供有关我们公司正在发生的事情的更多信息是很有趣的。

真正令人难忘的是我得到的客户反馈。由于我们进行了更多沟通,他们更了解我们,并且正在激发更多交谈和转介绍。实施我们正使用的科技为我们改善这些客户关系带来了额外好处。

一个事例就是最近的Equifax数据转储和个人数据被盗事件。我们几乎立即就能发送一封电子邮件。我们编辑了一封视频电子邮件,教导我们的客户做什么,并附上各种资源的链接,用信息帮助他们。后来我收到了很多客户打来的有关他们多么感激这种外展服务的电话。

另一个事例是分享我们办公室内正发生的成功事件。在年初,我们设定了个人目标,全体员工在前六个月参加了体重挑战。我们通过体重挑战之前和之后的照片宣布获胜者并将照片发送。

整个客户群看到获胜的年轻人真的很高兴。他在客户的邮件中收到了贺卡,也收到了客户的电话。每个来看他的客户都为他的成功表示祝贺。这件事确实表明,你认为对自己客户来说可能不重要的个人事情有重大意义。他们喜欢听办公室内个人正发生的成功故事。

文 /Jean M. Mathieu, CLU

为什么你不能完全相信客户说的他们已拥有东西的话

有时你可能会向客户询问有关他们运行中的收入替代计划的信息,他们会告诉你有关他们现有保险的信息。你可以到此为止。不过Dana Mitchell,CFP,CLU 学到你不应这样做。

“人们往往并不确切知道自己拥有什么,尤其如果是由雇主提供的某个东西,”这位来自于加拿大安大略多伦多,会龄四年的会员说,并补充道,这个道理第一次向她表明的是,保费似乎与保险应花费的钱有很大不同。

事实上,当客户与她分享计划时,该计划甚至都没有收入保护;这是一个意外死亡和肢解计划,很难提出索赔。“当我向他们解释那个计划时,事实证明他们没有受到保险的保护,”她说。“我认为这种情况比我们想象的多。当有人说他们受到保险的保护时,查看一下。

“如果他们受到了保险的保护,很好。但通常情况下,我认为你会看到更低的保险量,更严格的定义,或者可能是他们认为是你正询问的产品,但实际上这是其他东西。”

你应该如何效仿和客户相同的生活准则

你认为自己的客户将优先考虑他们的家庭,而不是他们的工作。Elizabeth Dipp Metzger,MSFS,CFP 说如果你的客户希望你也将这样做,那这将是一件好事。

“人们欣赏有真实、稳固关系的人,”这位来自于德克萨斯埃尔帕索,会龄七年的会员说道。“如果你正寻找一位重视关系的顾问,这个人也会与自身周围的人有稳固的关系。”

对Metzger来说,这意味着如果她有一次重要的家庭活动与潜在的工作机会冲突,那么家庭活动优先。因此,如果她的一个孩子在周四晚上有一场音乐会并且客户要求见面,那么她只会说那天晚上无法见面。“如果有紧急情况,我很高兴与客户通电话并与他们合作,”她说。“我们总会尽自己所能,无论是提前上班还是工作到很晚。但如果我家人有需要,那我会告诉客户我不能工作。”

最近,Metzger 在肯塔基参加了一场工作活动,这场活动可能会让她留在那里参加肯塔基赛马会,这是最大的赛马比赛之一。但她没有留在那里——她回家参加了女儿的排球锦标赛。

“毫无疑问,”她说。“当我的一个孩子有对他们自己重要的事情,我的员工知道我们必须改变时间安排,因为这超出了工作中的事情。我们正努力帮助客户能够与自己心爱的人共度时光,那为什么我们不能过同样的生活呢?”

 

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