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與賊不同

Priti Ajit Kucheria, LUTCF, CFP

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市場上有這麼多的財務顧問,客戶為什麼要對你忠誠?你能有什麼不同的做法讓他們想和你合作?在本次會議中, Kucheria分享了她讓自己脫穎而出的三大技巧。

我們有哪些共通點?身為 MDRT 人,我們與眾不同!與同行相比,我們在演講、客戶服務、甚至不同時間點的客戶互動方面都表現出色。

我想分享三種祝賀客戶生日的獨特方式 - 標新立異,留住客戶!

假設各位是我的客戶,那麼你們會在生日時收到這樣的郵件。[視頻]

我會給客戶發送祝賀生日的 PPT 文件,並在文件中嵌入我吹奏長笛的視頻。這種做法總能讓客戶會心一笑。首先,客戶對我的新形象感到又驚又喜。其次,他們幾乎能夠斷定我只會這首曲子,因為我的表演聽起來並不專業。然而,他們感激於我為生日祝福所作出的努力。

學習樂器從來都不遲,生活中任何事情都是如此。不過,你們可能沒有時間或者意向去學習樂器。顯然,我也不能每年都發同一個視頻。下面我將介紹第二種方法[視頻]。

你可以在網上找到許多自由樂器演奏家。只要付一點錢,他們就會帶著鮮花或蛋糕出現在客戶家門口,表演“生日快樂”歌。只要五分鐘,表演結束後他們便會立刻消失!

最後,我要介紹如何向客戶的孩子表達生日祝福。[影音資料]

我總是這樣建議客戶:在孩子出生時就開始為他(她)的未來投資。在印度,我們要賺錢為孩子的教育和結婚事宜作準備,有時候甚至贊助他們買房子。事實上,在制定家庭財務規劃目標時,人們覺得為孩子結婚賺錢是理所當然。

在本例中 [影音資料],假設我的客戶有個女兒,名叫 Regina,即將兩歲了。在 Regina 出生時,我曾建議客戶為她購買保險產品,但客戶並沒有這樣做。

於是,我想要向客戶傳達“等待成本”的概念。我要讓他認識到,他在這兩年時間里付出 68,000 美元的高價等待成本!在附件中我還補充了不少有趣的元素。[影音資料]

相信我,你可以在附件中放上任何寶寶的照片,只要你能找到,因為看起來都差不多。我是說,除了帽子,你能分辨其中的差別嗎?[影音資料]

你可以透過各種創意圖片展示方式,來符合不同客戶,滿足不同目標,並通過幽默的方式暗示如何利用額外的金錢。[影音資料] 例如,“讓妻子去廷巴克圖和朋友們渡假一星期”,“擴充玫瑰花園的面積。”但說認真的,你得向客戶強調,不能再等,得立即投資。

這就是我的分享:透過這些方法,你也可以讓客戶的特別日子變得與眾不同,同時發現未來業務機遇。謝謝!

Kucheria

Priti Kucheria, LUTCF, CFP, 的MDRT會齡17年,2次獲得內閣會員,14次獲得頂尖會員的榮譽。她是Wealth Guardian Services, LLP的執行合夥人,也是精英國際明星俱樂部的成員,並因出色的工作表現獲得多項CEO獎。她曾在多個MDRT委員會和專案組擔任各類領導職務。

 

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