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澄清的优势

Brad Isaac, ADFS

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Isaac详细介绍了有助于指引其业务的方法,从定期检视到正面的合规方法。本次会议将揭示有益于客户的结果和对规章的透彻理解如何成为实践的成功方案。

为我们的客户提供成功的财务规划与以下内容息息相关:

  • 与客户定期接洽
  • 满足所有符合性规定
  • 提供积极的客户结果

我们定期在客户的生日和其他特殊场合与他们进行联络。甚至在看到某些客户特别感兴趣的东西时,也尽可能与他们分享。这种做法总是备受欢迎。

建立一种方法并为之命名。我们独特的方法名为“明晰优势”。它概括了我们所做的每件事的台前与幕后的方法。

每周6次的客户会议是最低目标。我们采取整体财务规划方式,并且,只要我们每周召开6次客户会议,团队就能够实现我们为业务设定的所有目标。谨记,活动能促进更多活动的产生,而人们喜欢与忙碌的人合作。

确保岗位上有着正确的团队是重中之重,我们可以在条件允许时进行外包。尽管在将该方法外包之前,我们会花时间完成。

我们委托任何我们没有收费的工作。总会有时间去完成那些需要完成的事。对我来说,这意味着周一和周五。周二到周四是与客户会面的日子。

我们的办公室里有一面照片墙,上面记录了我们的客户如何享受他们的生活。总是记住客户喜欢的饮料,并在他们到达会面时为之准备好。就像我们需要在周一做一些事来兴奋地开启一周那样,让客户会议也变得独特吧。因为我们的客户都是独一无二的。

对于一个有着明确建议范围的近期会议,对该会议主题进行深入研究和准备。通过学习性线上测验启发和激活思维。准备工作是关键,这种额外的学习将赋予我们更多谈资。

规定

澳大利亚的合规情况一年比一年严格,因此需要针对建议的提供方式设定最低收费,以确保我们保持盈利。在不断变化和充满挑战的时代,会有大量机会来检验你的规程,并改善我们对市场的贡献。

在1999年创立时,我们有着长达8页的《客户建议》记录。这些文件现在称为《建议的陈述》,通常超过80页。创作一张带照片的首页,在上面记录客户的梦想、兴趣和愿望,确保该文件是个性化的。当他们进入房间时,将该文件放在屏幕上。它会是一个很好的话题点,客户会意识到我们实际上是多么关心和理解他们的动力!

我们应该把合规性视为我们的朋友和提升个体的机遇。从长远看,它对我们具有裨益,并且能在短期内保护我们的客户。合规性可让我们保持行业的专业性和规范性。

提供积极的结果

我们采取一切必要措施来确保客户获得正确结果。无论这对企业是多么有利可图或毫无收益,我们都会如此。这将形成另一种宣传,且不会被忘记。这样的口碑宣传无疑是我们企业的生命线。

我们在2012年经历了一个事件,澳大利亚的一家保险公司拒绝支付我们的客户Marty 180万美元的重大疾病保险金——经历了一场令人震惊的事故后导致其四肢瘫痪。在最高法院将提起诉讼的当天,保险公司恢复了他的保险金,并且Marty得到了近230万美元。该金额是根据我们的要求,计算利息和附加保险金的结果。你觉得Marty会忘记这件事吗?这就是我们行业的建议价值所在,在我所见过的任何报纸上都没有记录过这件事。

我们在这个行业的时间越长,就越容易为我们的客户提供积极结果。我们为客户增加的价值,将会让我们得到十倍的回报。最重要的是,当这些胜利到来时,我们作为顾问所获得的回报感会让所有努力都变得值得。

为了给客户带来积极结果,取消订阅那些媒体上的不必要噪音,并将注意力放在人的身上。

回顾一下,为我们的客户提供成功的财务规划与以下内容息息相关:

  • 与客户定期接洽
  • 满足所有的符合性规定
  • 提供积极的客户结果
Isaac

Brad Isaac, ADFS, 的MDRT会龄10年,8次获得内阁会员,2次获得顶尖会员的荣誉。他在澳洲维多利亚州亚博斯福经营他的小型公司——Finstyle Planning Solutions。他的大半人生都在从事财务规划业,帮助他的客户创造和保护他们想要的生活方式。

 

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