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与众不同

Priti Ajit Kucheria, LUTCF, CFP

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市场上有这么多的财务顾问,客户为什么要对你忠诚?你能有什么不同的做法让他们想和你合作?在本次会议中, Kucheria分享了她让自己脱颖而出的三大技巧。

我们有哪些共通点?身为 MDRT 人,我们与众不同!与同行相比,我们在演讲、客户服务、甚至不同时间点的客户互动方面都表现出色。

我想分享三种祝贺客户生日的独特方式 - 标新立异,抓住客户!

假设各位是我的客户,那么你们会在生日时收到这样的邮件。[视频]

我会给客户发送祝贺生日的 PPT 文件,并在文件中嵌入我吹奏长笛的视频。这种做法总是能让客户会心一笑。首先,客户对我的新形象感到又惊又喜。其次,他们几乎能够断定我只会这首曲子,因为我的表演听起来并不专业。然而,他们感激于我为生日祝福所作出的努力。

学习乐器从来都不会晚,生活中任何事情都是如此。不过,你们可能没有时间或者意向去学习乐器。显然,我也不能每年都发同一个视频。下面我将介绍第二种方法[视频]。

你可以在网上找到许多自由乐器演奏家。只要付一点点钱,他们就会带着鲜花或蛋糕出现在客户家门口,表演“生日快乐”歌。只要五分钟,表演结束后他们就会立刻消失!

最后,我要介绍如何向客户的孩子表达生日祝福。[影音资料]

我总是这样建议客户:在孩子出生时就开始为他(她)的未来投资。在印度,我们要攒钱为孩子的教育和结婚事宜做准备,有时候甚至赞助他们买房。事实上,在制定家庭财务规划目标时,人们觉得为孩子结婚攒钱是理所当然的。

在本例中 [影音资料],假设我的客户有个女儿,名叫 Regina,马上两岁了。在 Regina 出生时,我曾建议客户为她购买保险产品,但客户并未这么做。

于是,我想要向客户传达“等待成本”的概念。我要让他认识到,他在这两年时间里付出了 68,000 美元的高额等待成本!在附件中我还补充了不少有趣的元素。[影音资料]

相信我,你可以在附件中放上任何宝宝的照片,只要你能找到,因为看起来都差不多。我是说,除了帽子,你能分辨其中的差别吗?[影音资料]

你可以通过各种创意图片展示方式,来攻克不同客户,满足不同目标,并通过幽默的方式暗示如何利用额外的钱款。[影音资料] 例如,“让妻子去廷巴克图和朋友们待上一周”,“扩充玫瑰花园的面积。”但说正经的,你得向客户强调,不能再等,得立即投资。

这就是我的分享:通过这些方法,你也可以让客户的特别之日变得与众不同,同时发现未来业务机遇。谢谢!

Kucheria

Priti Kucheria, LUTCF, CFP, 的MDRT会龄17年,2次获得内阁会员,14次获得顶尖会员的荣誉。她是Wealth Guardian Services, LLP的执行合伙人,也是精英国际明星俱乐部的成员,并因出色的工作表现获得多项CEO奖。她曾在多个MDRT委员会和专案组担任各类领导职务。

 

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