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流程、流程、流程

Benjamin Harding, CLU, CFP; Kimberly A. Harding, CLU

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兩個性格迥異的人能夠成為成功的合作夥伴嗎?來自麻薩諸塞州沃本的Benjamin Harding和Kimberly A. Harding of Woburn分享了他們如何找出彼此互利的合作關鍵。2017年會演講。

Kim Harding《韋伯字典》對「合作夥伴」(partner)的定義是「在活動或共同關心的領域中與另一人團結或聯繫的人。」前三大共同關心的領域是商業、同一隊的隊員、戀人。對我們來說,這三個領域都有。

Ben Harding實際上,當你檢視合夥關係,最成功的是那些能力互補的人。我理想的合夥人要有耐心、善於理解別人、在決策時能夠顧全大局。

Kim Harding我理想的合夥人是節奏快、行動派、能夠根據需求做決策。

Ben Harding:我理想的合夥人要能吃苦耐勞、對於目標堅持不懈、對失敗不找藉口。

Kim Harding我理想的合夥人能夠在各方面保持平衡,工作時全力以赴,對真正重要的事情有很好的見解和遠見。

Ben Harding我理想的合夥人能夠計算和評估我們冒的每一次風險,並且總會獲得可預測的結果。

Kim Harding我理想的合夥人目標高遠,而且每天都能走出自己的舒適區。

Ben Harding我們兩個之間有天壤之別的差異如何建立成功的合作關係?相信我,這不容易。但是經過多年的努力、嘗試和犯錯、分歧與勝利,我們已經掌握了建立互惠互利夥伴關係的關鍵,我們可以自信地說,我們為明天的事業做好了準備。

Kim Harding溝通是關鍵。在辦公室,我們每週進行一次與整個團隊和團隊成員的會議,以及更深入的季度、半年度和年度計劃會議。每週,我們審查每個團隊成員的目標、標準和期望,並對他們的進度評分。關於日常溝通,我們有電郵、電話和用語協議,我們有一套工作流系統,運用Outlook實時更新。對於外界來說,我們每個人都與一個服務使命聯繫在一起。我們有著相同的願景!

信任和理解:讓你的合作夥伴和團隊專注於他們的強項、放過小事情,並且始終向前邁進。至關重要的是要相信你的團隊成員會做好自己分內的工作,並且讓他們有追求卓越的自由。

流程:我們的流程和客戶體驗是我們業務的關鍵,是我們唯一可以控制的東西。客戶體驗的每一部分都是由我們的團隊設計的,我們制定了規則和期望來指導我們提供一流的服務。

可預見的客戶體驗:你們會用相同的方式對待所有客戶嗎?不是每個與我們互動的客戶都是理想的客戶,或者想要與公司保持同樣的關係。一些客戶是交易型的,而另外一些客戶則希望我們成為所有財務相關事務的管家。團隊必須確定客戶的類型,然後遵循可重複的流程。問自己這些問題:

  • 每個顧問的做事或開展業務的方式是否相同?
  • 會面與客戶準備是否相同?
  • 每個合作夥伴與團隊的工作方式是否相同?

對我們來說,所有這些的答案都是肯定的。為了做到完美,你必須擁有一個可重複的流程,不斷改善,並為每個客戶,顧問和團隊成員設計相同的流程。

Ben Harding:自覺:知道你是誰、你的長處、弱點和個性。另外,知道你的團隊成員、客戶和合作夥伴是誰。預見對方的需求,並始終努力提高。

輔導/諮詢:瞭解別人對你的業務的意見是至關重要的,這樣才能真正瞭解你可以改進的地方。讓專人負責某件事是有幫助的,在需要的時候,你要適時地做一些困難的決定。此外,這個人可以幫助你從處理一些雜事中脫身,讓你有時間真正管理你的公司。你的夢想足夠遠大嗎?

花時間在一起:最後,但並非最不重要,要花時間通過團隊建設,共同目標和共同的激情將團隊聚集在一起。擁有一個團結一致的團隊會創造出的動力遠遠大於任何一個人所能夠做到的!

我們的團隊有能力在明天依舊成功,因為在過去十年,我們花了無數個小時在以下關鍵的領域:

  • 溝通
  • 信任
  • 可重複的流程
  • 良好的工作環境
  • 個人自覺
  • 持續進步
  • 團隊氛圍

班傑明.哈丁(Benjamin Harding), 為特許保險師(CLU)與國際金融理財師(CFP),擁有13年MDRT會齡,獲得三次超級會員(Court of the Table )資格與一次頂尖會員(Top of the Table)榮譽。他與小企業主與家族共事來打造、執行、保護、與監督計畫,來達成他們財務的目標。哈丁經常與保守的小型企業處理他們的接班事宜與退休策略。曾得到參與紐約人壽主席會議資格的哈丁經常擔任想要得到MDRT資格的經紀人的導師。他在業界與社群組織都很活躍,也擔任波士頓青年學者聯盟的主席,和美國保險與金融顧問協會(NAIFA)-麻薩諸塞州的會長。

金柏莉.A.哈丁(Kimberly A. Harding), 為來自麻薩諸塞州伍布恩的特許保險師(CLU),擁有12年MDRT會齡,獲得三次超級會員(Court of the Table)資格與一次頂尖會員(Top of the Table)榮譽。哈丁專精於與退休人員在資產方面和長期照顧保險規劃上共事,並幫助這些人找到獨特的解決方式來保護他們的退休生活方式,並有效地將他們的資產轉移到他們深愛的人們與慈善團體上。自從2013年後,她每年都得到紐約人壽的主席會議資格,也是波士頓總辦公室的政治參與領袖。哈丁喜歡把時間花在和家人與朋友旅行、滑雪、奔跑、波士頓運動、和維吉尼亞理工學院的美式足球上。

 

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