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流程、流程、流程

Benjamin Harding, CLU, CFP; Kimberly A. Harding, CLU

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两个性格迥异的人能够成为成功的合作伙伴吗?来自马萨诸塞州沃本的Benjamin Harding和Kimberly A. Harding of Woburn分享了他们如何找出彼此互利的合作关键。2017年会演讲。

Kim Harding《韦伯字典》对“合作伙伴”(partner)的定义是“在活动或共同关心的领域中与另一人团结或联系的人。”前三大共同关心的领域是商业、同一队的队员、恋人。对我们来说,这三个领域都有。

Ben Harding实际上,当你检视合伙关系,最成功的是那些能力互补的人。我理想的合伙人要有耐心、善于理解别人、在决策时能够顾全大局。

Kim Harding我理想的合伙人是节奏快、行动派、能够根据需求做决策。

Ben Harding我理想的合伙人要能吃苦耐劳、对于目标坚持不懈、对失败不找借口。

Kim Harding我理想的合伙人能够在各方面保持平衡,工作时全力以赴,对真正重要的事情有很好的见解和远见。

Ben Harding我理想的合伙人能够计算和评估我们冒的每一次风险,并且总会获得可预测的结果。

Kim Harding我理想的合伙人目标高远,而且每天都能走出自己的舒适区。

Ben Harding我们两个之间有天壤之别的差异如何建立成功的合作关系?相信我,这不容易。但是经过多年的努力、尝试和犯错、分歧与胜利,我们已经掌握了建立互惠互利伙伴关系的关键,我们可以自信地说,我们为明天的事业做好了准备。

Kim Harding沟通是关键。在办公室,我们每周进行一次与整个团队和团队成员的会议,以及更深入的季度、半年度和年度计划会议。每周,我们审查每个团队成员的目标、标准和期望,并对他们的进度评分。关于日常沟通,我们有电邮、电话和用语协议,我们有一套工作流系统,运用Outlook实时更新。对于外界来说,我们每个人都与一个服务使命联系在一起。我们有着相同的愿景!

信任和理解:让你的合作伙伴和团队专注于他们的强项、放过小事情,并且始终向前迈进。至关重要的是要相信你的团队成员会做好自己分內的工作,并且让他们有追求卓越的自由。

流程:我们的流程和客户体验是我们业务的关键,是我们唯一可以控制的东西。客户体验的每一部分都是由我们的团队设计的,我们制定了规则和期望来指导我们提供一流的服务。

可预见的客户体验:你们会用相同的方式对待所有客户吗?不是每个与我们互动的客户都是理想的客户,或者想要与公司保持同样的关系。一些客户是交易型的,而另外一些客户则希望我们成为所有财务相关事务的管家。团队必须确定客户的类型,然后遵循可重复的流程。问自己这些问题:

  • 每个顾问的做事或开展业务的方式是否相同?
  • 会面与客户准备是否相同?
  • 每个合作伙伴与团队的工作方式是否相同?

对我们来说,所有这些的答案都是肯定的。为了做到完美,你必须拥有一个可重复的流程,不断改善,并为每个客户,顾问和团队成员设计相同的流程。

Ben Harding自觉:知道你是谁、你的长处、弱点和个性。另外,知道你的团队成员、客户和合作伙伴是谁。预见对方的需求,并始终努力提高。

辅导/咨询:了解别人对你的业务的意见是至关重要的,这样才能真正了解你可以改进的地方。让专人负责某件事是有帮助的,在需要的时候,你要适时做一些困难的决定。此外,这个人可以帮助你做到管理公司而不是被工作缠身。你的梦想足够远大吗?

花时间在一起:最后,但并非最不重要,要花时间通过团队建设,共同目标和共同的激情将团队聚集在一起。拥有一个团结一致的团队会创造出的动力远远大于任何一个人所能够做到的!

我们的团队有能力在明天依旧成功,因为在过去十年,我们花了无数小时在以下关键的领域:

  • 沟通
  • 信任
  • 可重复的流程
  • 良好的工作环境
  • 个人自觉
  • 持续进步
  • 团队氛围。

Benjamin Harding, CLU, CFP, 特许人寿保险人,金融理财师,百万圆桌会议十三年会员,共获得三次优秀会员资格和一次顶级会员荣誉。他与小企业和家庭业主合作、制定、执行、保护和监督计划,实现其财务目标。他经常与小型的、密切关系的企业就继续实施战略或和退出战略展开紧密合作。 Harding满足纽约人寿委员会主席的资格,常常担任想加入百万圆桌会议的代理人的导师。他踊跃参加行业和社区组织活动,担任过波士顿青年专业人员联盟和生命保险协会马萨诸塞州分会的主席。

Kimberly A. Harding, CLU, 马萨诸塞州沃本市人,特许人寿保险人,是百万圆桌会议十二年会员,共获得三次优秀会员资格和一次顶级会员资格。Harding专注于与退休人员就遗产和长期护理保险计划方面展开合作,并帮助这些人找到创造性的解决方案,以保护他们的退休生活,并有效地将资产转移给亲人和慈善机构。自2013年以来,她一直担任纽约人寿主席理事会资格评审委员,是波士顿总部的政治领导人。 Harding女士喜欢花时间与家人和朋友一起旅游、滑雪、跑步,参与波士顿体育活动和弗吉尼亚理工大学足球活动。

 

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