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眼不见,就忘记

Neeraj Chauhan, CFP, BCom

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Chauhan分享长期发展出的把客户放在第一位、让每一次互动都产生最大效益的沟通策略。2017年会演讲。

眼不见,就忘记。

说得多,卖得多。

客户永远是第一。

牢记这三句心咒,通过结合一个清单和流程,我们建立自己的沟通策略。

我们建立了独立类别的客户和准客户,如:铂金客户、黄金客户、白银客户和中立客户。

根据每个类别客户或准客户要求或期望的互动频次,我们创建一个日历和他们联系,如WhatsApp的广播列表功能、寄送他们感兴趣的礼物(书籍、水果、巧克力、电影票)、撰写文章(投资者行为方面、一般技巧、投资观点)、举办网络研讨会(储蓄税、遗产规划等),广播、寄送季度投资组合对账单、举办研讨会、生日或周年纪念祝福、个人会面、带他们去吃饭、Facebook贴文,或投资组合回顾。

一些是共同的和必做的,例如:各种场合的祝福,一些是根据客户的类型或偏好。

我们使用一些网站(MailChimp发送电子邮件、SurveyMonkey进行问卷调查、Canva创建社交媒体贴文、Red Stamp创建问候)和带有人情味的自动化功能,尽最大限度地保持互动。

我们决定一年内至少要有6次接触点,最多有18次接触点,其中至少有1到3次应该是面对面的,其余的可以是透过电话、个人邮件、短信、文章等。今年,我们公司迎来了25周年庆,这让我们多了一次与客户互动的机会。

每季度,我们通过逐字记录清单来检查活动日历,以确保按照所希望的日历和时间表触及客户和准客户。我们也努力确保所提供的信息和沟通应该符合实用性矩阵,并且必须让客户感兴趣。这有助于确保我们与客户定性联系,让我们时常出现他们的脑海中,并让他们了解最新的动态。我们还通过电话或Survey Monkey定期收集反馈。

这些定期的做法帮助我们年复一年产生更多的业务、更好的客户忠诚度、从客户跟前得到转介绍。

Neeraj Chauhan, CFP, BCom, 拥有13年百万圆桌会龄,拥有二十多年协助家族达成财务目标的经验。透过将技巧、知识、与经验以独特的方式融合,Chauhan解决了易于阻挠财富增长的行为问题,并协助客户妥善控制金钱并为他们未来的理财承担责任。他目前担任财务中心的局长,并经常在印度被邀请参与商业相关的展览与刊物。他曾在多个百万圆桌委员会中任职,目前则担任第四分区的主席。

 

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