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营收成长的高效理财规划模型

Bernard Lim, CFP, CSFE

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随着消费者对于金融服务越来越怀疑,要求越来越高,再加上信息泛滥,金融服务执业者迫切需要对自己在市场上的位置重新定位。理财规划模型(Wealth Planning Model)已经被证明是极有效率并且应用广泛的工具,有三个关键好处:通过教育的方式加强信任,通过整合的方式让相关问题更加清楚明了,通过全面的方式产生机会与长期的业务。结果如何呢?客户的满意度更高,营收成长,业务永续发展!
 

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