隨著消費者對於金融服務越來越懷疑，要求越來越高，再加上資訊氾濫，金融服務執業者迫切需要對自己在市場上的位置重新定位。理財規劃模型(Wealth Planning Model)已經被證明是極有效率並且應用廣泛的工具，有三個關鍵好處：通過教育的方式加強信任，通過整合的方式讓相關問題更加清楚明瞭，通過全面的方式產生機會與長期的業務。結果如何呢？客戶的滿意度更高，營收成長，業務永續發展！