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營收成長的高效理財規劃模型

Bernard Lim, CFP, CSFE

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隨著消費者對於金融服務越來越懷疑,要求越來越高,再加上資訊氾濫,金融服務執業者迫切需要對自己在市場上的位置重新定位。理財規劃模型(Wealth Planning Model)已經被證明是極有效率並且應用廣泛的工具,有三個關鍵好處:通過教育的方式加強信任,通過整合的方式讓相關問題更加清楚明瞭,通過全面的方式產生機會與長期的業務。結果如何呢?客戶的滿意度更高,營收成長,業務永續發展!
 

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