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頭腦和心智

Matt Pais

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Henderson 介紹了引入完全不同於自己的技術頭腦的益處。

任何瞭解 Marcus T. Henderson Sr.,RFP、MRFC 的人都知道,他很有個性。這位來自 Tennessee(田納西州)Brentwood(布倫特伍德)、百萬圓桌會齡 28 年的會員非常坦率地表示,他的團隊知道他喜歡見客戶和準客戶,僅此而已。

「所有其他事都是由我身邊的人來做。他們必須明白,在我確定個案後應該做些甚麼。」Henderson 說道。

換句話說,在重大轉變時期,譬如最近全世界面臨的不確定時期,Henderson 專門負責與客戶溝通。因此,他非常慶幸自己不是負責將辦公室轉變為遠程操作並為新環境建立流程的後勤管理人員。

這些任務落在了 Todd A. Turner 肩上,他是 Henderson 的董事總經理兼首席營運官,顧問是陽,他就是陰,兩者互補。事實上,這是 Turner 第二次在辦公室工作,第一次他當了六年的副總裁。Henderson 指出,當時,Turner 試圖在業績方面向 Henderson 看齊,Henderson 試圖在技術和後勤能力方面向 Turner 看齊。

Turner 離開幾年後,Henderson 發現自己超負荷,需要竭盡全力完成組織管理工作,僱用一些不太合適的人。在一位同事的推薦下,他決定找一個有技術頭腦的人來負責這些妨礙他實現業績指數增長的工作。那個人就是 Turner,那時他剛剛將 New Orleans(新奧爾良)的公司搬回 Nashville(納什維爾)。

「2009 年重聚時,我們對彼此許下了承諾:『我會盡我所能成為最好的 Marcus,而你會盡你所能成為最好的 Todd。』」Henderson 說道。「只要你達成交易,」Turner 向他保證道,「我就會確保留住他們。」

Turner 上過法律學院,但沒有參加律師考試,而是成為了一名理財顧問。他的法律思維過程和分析思維對 Henderson 而言至關重要,Henderson 認為,擔任這一角色的人也可以來自工程或類似領域。

給客戶雙方面的滿足

Turner 為客戶提供了穩定的平衡。一位客戶在與 Henderson 和 Turner 會面後,大聲說道:「我覺得我的大腦兩側都被按摩得妥妥貼貼!」

「這就是我們要努力做到的,讓客戶感覺良好。」Henderson 說,「建立情感連繫能讓客戶購買,而事實結果則能讓客戶滿意。我負責情感,他負責事實結果。」

就像汽車公司利用「營業額」,或者將客戶介紹給經銷商處多位工作人員的流程,Henderson 希望客戶能夠看到辦公室裏有不同個性的人,從而有更大的機會建立連繫。有的人可能和 Henderson 合得來,有的人可能和 Turner 合得來,或者他們也可能會與公司的其他工作人員一起去教堂。

「我們希望客戶忠於我們的公司。」Henderson 說,「除了投資和壽險之外,我們還需要一些其他的東西,讓他們能夠堅持與我們合作。客戶忠於個性和您帶給他們的感受。」

管理辦公室

Turner 負責主持員工會議,讓每個人都走向正軌,並負責招聘工作。當 Henderson 意識到 Turner 在評估簡歷和挑選候選人方面直覺更敏銳,而不單只是吸引有個性的人來適應職位時,這就變成了 Turner 的工作。

有一次 Henderson 想僱用他認為很有經驗、更值得薪金要求的人時,Turner 不同意,他認為這位候選人擔任同一個職位太久、生活費用上漲並且沒有真正賺到通漲下的薪金。她在此職位只堅持了六個月,此時 Henderson 就認為自己應該退出招聘環節。

Turner 兩年前曾表示,辦公室設備需要從台式電腦轉向手提電腦,以便在必要時做好遠程工作準備(儘管當時的預期是壞天氣,而不是疫情)。

在當下這個危機時期,是 Turner 擔起重任,幫助在 Microsoft Teams 聊天平台上建立了九人團隊(應對 500 位客戶,包括牙醫、醫生、神職人員、退休人員和當地商人)。他是一個井井有條的人,力求確保共享與評估檔案的所有實務都得以實現,並提供易於追蹤的文件以滿足合規性要求。

Henderson 承認,在這個前所未有的時期,他有時會不知道如何開始一日的生活,甚至不知今夕是何夕,但 Turner 還是一如既往。

「我在這個混亂的世界中工作、茁壯成長,我感謝當中的變化。」他說,「而 Todd 則可以保持有效的平衡,讓模糊變得具體。他是公司的靈魂人物,掌控著所有人、所有事。」

聯絡方式:Marcus Henderson Sr. marcus@hendersonfinancialgroup.com

 

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