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給在家辦公保險代理人的 7 大主意

Bryce Sanders

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作為保險代理人,藉助這些創意成功遠程辦公,並保持積極心態。

如果您是人壽保險代理人或理財顧問,而您正在家辦公,您可以做些甚麼呢?

幸得今時今日的科技幫助,您應該可以存取到客戶數據、工作電子郵箱、社交媒體和互聯網。您還有電話。電力。您可以遙距辦公。

壞消息是,公司很有可能會追蹤您的活動軌跡和回覆情況,並將這些資料存檔。您需要查看公司關於打電話、發送短訊和瀏覽社交媒體的規定。

在家辦公期間,您可以做些甚麼,同時保持積極正面的態度呢?試試這七個好主意:

1.尋找好消息。好消息還是有的。病毒首先於中國出現,但中國透過隔離措施成功將其抑制。世界第二大經濟體人民的生活,正逐步恢復正常。尋找本地統計數據。人們常將感染率和死亡率掛在嘴邊,那麼康復率呢?

2.打電話給客戶。他們擔憂的事情有很多。投資幾乎位居首位。跟客戶聊聊他們所擁有的資產。談談為他們提供保單之企業的財政穩健度。詳細討論他們所擁有資產的細節。

3.與客戶建立連繫。您是一名優秀的理財顧問。是時候成為優秀的人類了。客戶大有可能同樣困在家中。他們擁有一切生活所需嗎?不是說要您駕車到處上門派發酒精搓手液(除非您選擇這麼做),但您可以告訴他們,有哪些商店開門且存貨充足,以及店鋪有否就指定年齡層設定開放時數限制等。您是真誠地渴望伸出援手。

4.學習。理由一大把。您有持續進修要求。您已擱下學業。您正考慮考取另一項專業證明。應該如何選擇呢?躲過欄柵?何不加以學習鑽研?身為百萬圓桌會員,您擁有從同儕身上學習的優勢。試想像數以萬計的人願意分享所知所聞。您在以往的會議上收到過不少卡片。打電話給他們吧。另外,訪問 Mdrt.org. 上的資源區。上面有播客、影片和文章。好好搜尋,您便會找到想要的內容。

5.做慈善。每當經濟放緩之時,最容易削減的帳單莫過於慈善捐款。如果宗教服務暫時停擺,便意味著捐獻箱再無進賬。食物銀行為社區內最需要幫助的人服務。捐點錢給他們吧。您可以在網上完成捐款。為其他無奈取消春季籌款晚會的慈善機構伸出援手。告訴客戶您所行的善舉。在他們腦海中埋下種子。您要說:「我不是帶來問題,而是帶來解決方案的。」

6.聯絡不活躍的客戶。保險代理人都有很多這種客戶。他們只買過一次產品,然後就消失不見了。但他們依然是客戶。您的名字仍會出現在他們的文書中。重新建立連繫吧。他們也許已在別處投資金錢,但是您無法保證另一邊廂的代理人會打電話。盡力展現您關懷客戶的一面吧。

7.寄送新聞函。如果您沒有新聞函,現在就是開始撰寫的絕佳時機,您可以將新聞函透過電子郵件寄給客戶和準客戶。您公司多半有提供範本,以及通過合規審查的內容。內容應該關乎時事。您公司可能對市場活動有一套解釋的說法。也許客戶只向您購買保險,但他們仍會關心股市的。這也許能吸引回電。

不要做的事

在我看來,現在不是打陌生推銷電話的好時候。美國已有至少一個州因進入緊急狀態而禁止這種行為。在疫情大流行期間於家裡打電話給陌生人,大概純粹就是找罵、自招掛線或被舉報。打電話給準客戶,並說:「現在我敢打賭您後悔沒聽我的」同樣不是好主意。他們可能早已得出這個結論了。發送電子郵件、詢問他們的近況,應該會被視作禮貌客套之舉。

艱難時刻終將過去。人們會記得您表達過關懷。

本文最早發佈於百萬圓桌網誌

 

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