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재택 근무하는 보험 설계사를 위한 7가지 아이디어

브라이스 샌더스(Bryce Sanders)

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몇 가지 아이디어를 통해 긍정적인 관점으로 보험 설계사로서 성공적인 재택 업무를 수행하십시오.

재택 근무를 해야 하는 생명보험 설계사나 재무상담사라면 무엇을 할 수 있을까요?

다행인 점은 요즘은 기술을 활용하여 고객 데이터, 업무용 이메일 계정, 소셜 미디어, 인터넷에 접속할 수 있다는 것입니다. 전화 사용도 가능하지요. 전기도 쓸 수 있습니다. 재택 근무는 얼마든지 가능합니다.

걱정되는 점은 회사에서 여러분이 활동한 내용과 주고받은 통신 내용을 추적하고 보관할 수 있다는 것입니다. 따라서, 전화 통화, 문자 메시지, 소셜 미디어 접속에 관한 회사의 규정을 숙지해야 합니다.

긍정적인 자세로 재택 근무를 하려면 어떻게 해야 할까요? 다음 7가지 아이디어를 실천해 보세요.

1. 희망적인 뉴스를 찾아보세요. 몇 가지 사례들이 있습니다. 바이러스가 최초로 발현된 중국은 검역을 통해 퇴치 활동을 했습니다. 덕분에 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국이 정상화되고 있습니다. 지역의 통계를 찾아보세요. 사람들이 감염과 사망률에 대해서는 이야기하지만 회복률은 잘 모르고 있습니다.

2. 고객에게 전화하세요. 고객들은 걱정거리가 많을 것입니다. 투자한 대상이 제일 큰 걱정거리일 것입니다. 고객의 자산에 대해 이야기를 나누세요. 고객이 가입한 보험사의 재정 안정성에 대해 이야기해 주세요. 고객의 자산에 대해 세부적으로 이야기를 나누세요.

3. 고객과 유대를 강화하세요. 여러분은 좋은 상담사입니다. 더 나아가 고객에게 좋은 사람이 되어 주세요. 고객도 여러분처럼 집에 있을 것입니다. 고객들에게 필요한 것이 없을까요? 차를 타고 고객의 문 앞에 손소독제를 두고 오기는힘들어도 (물론 원한다면 그럴 수도 있겠지요.) 어느 상점이 영업을 하는지, 재고가 어디에 있는지, 그리고 정해진 연령층만 이용할 수 있는 시간대가 있는지를 고객에게 알려줄 수는 있을 것입니다. 돕고 싶은 진심을 표현하세요.

4. 공부하세요. 해야 할 이유는 많을 것입니다. 공부에 대한 필요성은 끊임없이 생기고 있습니다. 여러분이 미루고 있을 뿐이지요. 다른 전문 자격증에도 도전해 보세요. 어떤 자격증이 좋을까요? 그냥 넘어갈까요? 자격을 위해 공부를 해보면 어떨까요? MDRT 회원으로서, 여러분은 동료들로부터 배울 수 있습니다. 의욕적으로 아이디어를 공유하고자 하는 수만 명의 사람들을 상상해 보세요. 지난 번 컨퍼런스에서 명함을 많이 받았을 것입니다. 전화해 보세요. 그리고 mdrt.org 웹사이트의 리소스 존에도 방문하세요. 팟캐스트, 동영상, 기사들이 있습니다. 검색해보면 원하는 정보를 찾을 수 있습니다.

5. 기부하세요. 경기가 침체되면 가장 먼저 줄이는 비용이 기부 관련 지출입니다. 종교 모임이 일시적으로 중단되면, 헌금이 모이지 않게 됩니다. 지역에서 도움이 가장 절실한 곳은 무료 급식소일 것입니다. 후원금을 보내세요. 온라인으로 가능합니다. 봄에 예정되었던 기금 모금 행사를 취소해야 하는 자선 단체를 후원하세요. 고객에게 여러분이 어떤 활동을 하고 있는지 알려 주세요. 고객의 마음속에 씨를 뿌리세요. 이렇게 말해 보세요. "저는 상황을 어렵게 만들기보다 상황을 해결하는데 도움이 되고 싶습니다."

6. 한동안 거래가 없던 고객들에게 연락하세요. 보험 설계사들에게는 이런 고객이 많습니다. 한 번 거래를 한 후에 연락이 없지요. 그들도 여전히 고객입니다. 여러분의 이름은 여전히 그들의 서류에 남아 있습니다. 다시 연락해 보세요. 다른 곳과 거래를 했을 수도 있지만, 다른 상담사의 관리를 받고 있다는 보장은 없습니다. 여러분의 관심을 보여주세요.

7. 뉴스레터를 보내세요. 뉴스레터가 없다면, 지금이 기존 고객과 잠재 고객을 위해 뉴스레터를 시작하기 좋은 때입니다. 여러분의 회사에는 뉴스테러 양식과 승인된 콘텐츠가 있을 것입니다. 시기에 맞는 내용이어야 합니다. 회사에는 시장 현황에 대한 자료도 있을 것입니다. 보험 상품만 가입한 고객이라도 주식 시장에 관심이 있을 수 있습니다. 응답 전화가 바로 올 수도 있습니다.

해서는 안 되는 일도 있습니다.

제 생각에 지금은 홍보 전화를 할 때가 아닙니다. 미국의 경우, 어떤 주에서는 비상사태이기 때문에 홍보전화를 금지하고 있습니다. 판데믹으로 겁에 질려 있는 사람에게 전화를 하면, 고함을 지르거나, 전화를 끊어 버리거나, 신고를 당할 수도 있습니다. 잠재 고객에게 전화해서 "그때 보험에 들지 않은 게 지금 후회되시지요?"라고 말하는 것도 바람직하지 않습니다. 그들은 이미 그렇게 후회하고 있을 것입니다. 이메일을 보내고, 어떻게 지내고 계시는지 공손히 물어보는 것이 좋습니다.

어려운 시기는 결국 다 지나갑니다. 사람들은 여러분이 보여준 관심을 기억할 것입니다.

이 글은 MDRT Blog에 처음 게재되었습니다.

 

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