Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

ทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่ทำงานให้หนักขึ้น

Antoinette Tuscano ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของ MDRT

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถได้ประโยชน์จากสมาชิก MDRT ที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาชอบ มากขึ้นและทำสิ่งที่ไม่ทำกำไรให้พวกเขาทำน้อยลง

ในขณะที่ที่ปรึกษาทางการเงินบางคนชอบพบปะกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าแบบตัวต่อตัวและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาซึ่งไม่สามารถทำได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเสมอไป อาจเป็นเพราะการเว้นระยะทาง ห่างสังคมหรือเพราะมีเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวัน

มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถขยายธุรกิจหรือช่วยเหลือลูกค้าในระดับรายได้และช่วงอายุของชีวิตที่ต่างออกไป แนวคิดต่อไปนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณ — และไม่ได้ต้องใช้เวลามากขึ้น แต่ความคิดเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจึง ไม่จำเป็นต้องประชุมหรือจัดกิจกรรมแบบต้องพบปะกับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

การเชื่อต่อกับเทคโนโลยี robo-advisor

เทคโนโลยีที่ทำให้โปรแกรมลงทุนแบบอัตโนมัติสามารถทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินให้บริการออนบอร์ด แบบดิจิทัลแก่ลูกค้า การหาข้อเท็จจริงออนไลน์และความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน ทางออนไลน์ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระยะสั้นกว่า สิ่งนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสร้างสัมพันธ์ กับลูกค้าที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพพวกเขา

Robo-advisor “ทำทุกสิ่งแตกต่างกันเล็กน้อย แต่งานพื้นฐานของการออนบอร์ดแบบดิจิทัลทำให้ง่าย ต่อการรวมสินทรัพย์และการโอนเงิน มันเป็นคุณค่าหลักของ robo-advisor” สมาชิก MDRT หกปีพร้อม คุณสมบัติสมาชิกระดับ Court of the Table Jonathan Peter Kestle, CLU, B Comจาก Ingersoll, Ontario, Canada กล่าว ซึ่งหมายความว่า Kestle สามารถใช้เวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่เขาได้รับการฝึกฝน ให้ทำ ซึ่งนั่นคือการให้คุณค่ากับลูกค้าด้วยคำแนะนำของเขา “ผมสามารถสร้างโอกาสได้จากสิ่งนี้จริงๆ” เขากล่าว พร้อมการเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วย การวางแผนทางการเงิน Robo-advisors หรือที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นเยาว์จึงสามารถช่วยลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องการเงินและการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวได้น้อยลง

การซื้อต่อเนื่อง การตลาดและการติดตามผลงาน

เมื่อคุณมีลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของคุณแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐานก็ตามแต่คุณสามารถอยู่ในใจลูกค้าเหล่านั้นและยังคงเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาเมื่อสถานการณ์ชีวิตของพวกเขา เปลี่ยนไป ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่น เริ่มต้นธุรกิจ ซื้อบ้าน แต่งงาน มีลูก แต่งงานใหม่และมีครอบครัวผสม รับมรดก ต้องการเกษียณอายุและอื่นๆ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณรู้วิธีที่จะช่วยปกป้องอนาคต ของการเงินและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ทำให้ลูกค้าแน่ใจว่าพวกเขาเองก็รู้เช่นกัน

“เราใช้ปรัชญา buy-or-die” สมาชิก MDRT 12 ปี Ryan J. Pinney กล่าว “โดยพื้นฐานแล้วจนกว่า พวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราจะทำการตลาดต่อไปจนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตหรือขาด การติดต่อโดยการเลือกที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งและเราจะไม่สามารถทำการตลาดกับพวกเขาอีกต่อไป”

“การวิจัยได้แสดงให้เห็น - และประสบการณ์ของเราได้แสดงให้เห็นแล้ว — ว่าวันนี้ลูกค้าร้อยละ 10 จะซื้อวันนี้และอีกร้อยละ 20 จะไม่มีทางซื้อ ซึ่งหมายความว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางร้อยละ 70” Pinney ผู้มีคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table จาก Roseville รัฐ California กล่าว “ร้อยละ 70 นั้นถ้าเราทำการตลาดและให้ความรู้และติดต่อกับพวกเขาต่อไป การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ร้อยละ 84 ของร้อยละ 70 จะเปลี่ยนใจในที่สุด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับยอดขายเพิ่มขึ้นห้าหรือ หกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปกับผู้มุ่งหวังคนเดิม 10 คน คราวนี้อัตราการปิดการขายของคุณจาก 1 ใน 10 จะกลายเป็น 5, 6 หรือ 7 ใน 10 ลองคิดดูว่าสิ่งนี้จะทำให้ผลสรุปของการเป็นที่ปรึกษาของคุณอย่างไร ไม่มีทางที่ที่ปรึกษาทั่วไปคนใดจะสามารถทำได้โดยไม่มีระบบที่วางไว้ในการติดตามผลงานแบบอัตโนมัติ”

การประชุมทางวิดีโอ

เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดขึ้น ลูกค้ายินดีที่จะยกเลิกการประชุมแบบตัวต่อตัวและเลือกวิดีโอ แชทแทน ตัวเลือกนี้จะช่วยให้สามารถทำงานได้จริงในช่วงวิกฤตการณ์ อย่างไรก็ตามในทุกสถานการณ์ มันจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถ “พบ” กับลูกค้าได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลก

ในขณะที่คุณอาจต้องปรับกระบวนการ ความคิดเหล่านี้ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินทำสิ่งที่พวกเขาชอบ มากขึ้นและทำสิ่งที่ไม่ทำกำไรให้พวกเขาทำน้อยลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอแชท โปรดอ่าน “Building a better videoconference"

สิ่งนี้ปรากฏครั้งแรกใน MDRT Blog

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments