Simon D. Lister, Dip PFS, केवल 16 वर्ष के थे, जब उन्हें यह अहसास हुआ कि उन्हें वित्तीय सेवाओं में अपना करियर बनाया है। एक दुर्घटना के चलते उनका सॉकर खेलने का सपना हमेशा के लिए बिखर गया, और Lister ने इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया कि उन्हें अब किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है।

इंग्लैंड के वायमोंढेम निवासी 13-वर्षों से MDRT सदस्य Lister ने कहा, “यह काफी स्पष्ट था: मैं जानता था कि मुझे वित्तीय क्षेत्र में कुछ करना है।” Lister टॉप ऑफ़ द टेबल काउंसिल के नए सदस्य और सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। “उस क्षण के बाद मैंने जो भी कदम उठाये वो मुझे उसी राह पर ले जा रहे थे।”

एथलेटिक में करियर बनाने का सपना टूटने के बाद उन्होंने खुद को वित्तीय क्षेत्र की तरफ मोड़ा और MDRT नेतृत्व में तेजी से सफलता हासिल की।

आख़िरकार, Lister 21 वर्ष की उम्र में एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार और जल्द ही अपनी कंपनी के 25 में से एक शीर्ष सलाहकार बन गए। Lister इसका श्रेय अपने गणित के कौशल, सॉकर के चलते विकसित हुई प्रतिस्पर्धा की आदत, अपने माता-पिता द्वारा प्रतिरूपित कार्य-नीति, और अपने परिवार के समर्पण और बलिदान को देते हैं। उनके पिता बैंकिंग क्षेत्र में थे इस वजह से किशोरावस्था के दौरान उन्हें कई बार परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा।

टॉप ऑफ़ द टेबल

अपना क्लाइंट बेस तैयार करने के लिए उन्होंने पिरामिड (सुरक्षा की नींव का महत्व दिखाने के लिए) और पहाड़ों (जब क्लाइंट बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करता है, तो आवश्यक सीधी चढ़ाई की पहचान करने के लिए) वालीं प्रिजेंटेशन का इस्तेमाल किया, ताकि सिफारिशों को स्पष्ट ढंग से समझाया जा सके। उन्होंने रेफरल, प्रभाव के केंद्र वाले व्यक्तियों से कनेक्ट होने, जैसे कि एस्टेट प्लानर, पर भी काम किया और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सेमिनार दिए।

Lister ने दूसरों से सीखे हुए पाठ और समर्थन के माध्यम से अपने दम पर खड़ा होना सीख लिया है। ब्रिस्टल, इंग्लैंड निवासी MDRT के 44 वर्षीय पूर्व अध्यक्ष Tony Gordon, उस समय मेंटर बन गए जब Lister जो कि उस समय MDRT सदस्य नहीं थे, ने Gordon को 2006 में एक क्षेत्रीय इवेंट में बोलते हुए सुना। Lister पांच घंटों तक ड्राइव करके Gordon से मिलने पहुंचे थे, जिन्होंने उन्हें न केवल MDRT की शक्ति के बारे में बताया बल्कि कुछ बुनियादी बातें भी बताईं, जैसे कि उसकी गतिविधियों के लिए जवाबदेह होना, नए और मौजूदा क्लाइंट का मजबूत संतुलन बनाए रखना और बिना डरे रेफरल के लिए पूछना, ‘व्यस्त रहने वाले मूर्ख व्यक्ति’ बनने से बचने के तरीके।

Gordon की सीख Lister के लिए बड़ी काम की साबित हुई। इस पर अमल करते हुए जीरो क्लाइंट के साथ करियर की शुरुआत करने वाले Lister ने अपनी 13 वर्षों की MDRT सदस्यता में 10 टॉप ऑफ़ द टेबल क्वालिफिकेशन हासिल कीं। उनका कहना है कि टॉप ऑफ द टेबल के बारे में पता चलने के बाद अपने लक्ष्यों को समायोजित करने का उन्हें काफी फायदा मिला। उन्होंने पता लगाया कि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें कितने लोगों की आवश्यकता है और अगला सप्ताह पर्याप्त रूप से बुक होने तक उन्होंने शुक्रवार को काम से ब्रेक लेने की खुद भी कोशिश नहीं की।

उन्होंने कहा, “लोग आसानी से इस जाल में फंस सकते हैं कि मैं इसे अगले हफ्ते करूँगा।” “मुझे टॉप ऑफ़ द टेबल तक पहुंचाने में अनुशासन ने बड़ी भूमिका निभाई है।”

वर्तमान में उनके दो कार्यालय हैं, जहाँ उनके और उनके व्यवसाय साझेदार सहित कुल 20 कर्मचारी काम करते हैं, इन कार्यालयों में सेवानिवृत्त होने वाले और हो चुके लोगों के लिए सेवानिवृत्ति योजना और धन प्रबंधन से जुड़े कामकाज संभाले जाते हैं। Lister प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं, बारीकी से नजर रखते हुए। वायमोंढेम निवासी 13 वर्षों से MDRT सदस्य उनके साझेदार Craig D. McClurg, दूसरे कार्यालय में अनुपालन संबंधी कामकाज देखते हैं।

Lister मानते हैं कि कोई भी आइलैंड के रूप में काम नहीं कर सकता और उनकी सफलता में उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। वह सहयोगियों और क्लाइंट के साथ विश्वास, आपसी संबंधों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। ये न केवल रेफरल उत्पन्न करते हैं बल्कि लक्ष्यों और चिंताओं को साझा करने के लिए खुलापन भी प्रदान करते हैं और कृतज्ञता भी, जो जल्द सेवानिवृत्त होने में सक्षम होने या सफल बनने से आती है।

टॉप ऑफ़ द टेबल के लिए अपनी भूमिका में, वे कहते हैं कि आगे बढ़ने वाले सदस्यों के लिए मूल्य निर्मित करने के तरीके तलाशने के दौरान पिछले लीडर्स का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यवसायों को खरीदने और बेचने के लिए सदस्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और तकनीकों की पहचान करने के लिए बेंचमार्किंग और व्यावसायिक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। Lister ने कहा कि टॉप ऑफ़ द टेबल क्वालीफाई करने वालों की मेंटरिंग और सहायता संबंधी पहल, टॉप ऑफ़ द टेबल सदस्यों की अगली पीढ़ी को लाने में भी मददगार होगी।

पूर्ण रूप में, उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों और लीडरों की सहायता करने के लिए टॉप ऑफ़ द टेबल अपनी संरचना को विकसित करना जारी रखेगा, लोगों को चुनौती देने और विचारों को उत्पन्न करने के लिए अधिक समय देते हुए।

खुद में निवेश करें

बेशक, निरंतर सीखना और आगे बढ़ना पहले से ही Lister के जीवन का हिस्सा हैं। इसलिए उन्होंने खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करने और क्लाइंट को सबसे अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी देने और उनकी सहायता के लिए अपने करियर को लेखाकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों के साथ संरेखित किया। इसीलिए उन्होंने खुद में निवेश करने के संबंध में MDRT प्रिजेंटेशन दीं। इसीलिए वे साल में चार बार अमेरिका जाते हैं (चाहे समिति के साथ बैठक या किसी अन्य कारण से), हालाँकि, MDRT के बाहर के उनके कुछ दोस्त लागत-लाभ के नजरिए से इन यात्राओं का उद्देश्य नहीं समझ पाते।

MDRT में अपने कुछ करीबी दोस्तों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “लोगों से मुझे जो मिला है, मेरी कोशिश होती है उसे ज्यादा से ज्यादा वापस लौटाने की, और मैं बस उन अविश्वसनीय लोगों से मिलना चाहता हूं,जो मुझे हमेशा प्रभावित करते रहे हैं।” “यात्रा उस कारण से अद्भुत रही है। आप सिर्फ उन लोगों की वजह से ज्यादा वापस लौटाना चाहते हैं, जिनके साथ आपको समय बिताना है।”

संपर्क करें: Simon Lister simon.lister.mdrt@mlfa.co.uk