89 वर्ष की एक क्लाइंट को जूम का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसकी संभावना नहीं है कि वह अपनी पड़पोती का पहला जन्मदिन वर्चुअल तौर पर मनाने के लिए समय पर इसे सीख लेंगी।

तो Aleen M. Swofford, CLU, ChFC ने इसमें सहायता की। उनकी टीम ने क्लाइंट को इसके इस्तेमाल से वर्चुअल बिंगो इवेंट में हिस्सा लेना सिखाया। उनकी सहायता के कारण क्लाइंट सामाजिक गतिविधि और जन्मदिन के जश्न दोनों में शामिल हो सकी।

नॉक्सविल, टेनेसी से 32-वर्ष MDRT मेंबर के लिए ऐसी बहुत सी अच्छी कहानियां हैं। इससे पता चलता है कि कैसे उनका बिजनेस – तीन एडवाइजर्स और चार प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ वे 55 और इससे अधिक आयु के लगभग 300 क्लाइंट्स के लिए विस्तृत प्लानिंग को संभाल रही हैं – ऐसे गर्मजोशी वाले और व्यक्तिगत संबंध बना रहा है जिसे प्रत्येक एडवाइजर चाहता है लेकिन शायद हमेशा वह ऐसा नहीं कर पाता।

Swofford ने बताया, “जब क्लाइंट्स व्यक्ति के तौर पर आपके बारे में जानते हैं, वे आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं।” “ हमारे एवरेज क्लाइंट्स हमारे साथ 15 वर्षों से अधिक से हैं। यह काफी कुछ कहता है।“

ऐसे संबंध कैसे बनते हैं? चलिए वर्चुअल बिंगो इवेंट से शुरुआत करते हैं। Swofford की टीम के एक मेंबर को खरीदने के लिए ऑनलाइन गेम मिलने के बाद, Swofford ने एक बहुत एक्टिव सोशल ग्रुप (जिनमें बहुत से रेफरल के जरिए Swofford के क्लाइंट्स हैं) से जुड़े एक प्रमुख क्लाइंट से इस आइडिया पर उनकी राय के लिए संपर्क किया। क्लाइंट को यह पसंद आई और गेम को गुरुवार दोपहर को होने वाले एक नियमित वर्चुअल हैप्पी आवर में शामिल किया गया। जल्द ही Swofford ने गेम्स को ऐसे क्लाइंट्स तक पहुंचाया जिनकी इसमें दिलचस्पी थी, इससे ऐसे लोगों के बीच नए संबंध बने जो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे।

ह्युमन एनिमल बॉन्ड इन टेनेसी (HABIT) नाम के एक संगठन के बोर्ड में भी Swofford शामिल हैं, उन्होंने फंड जुटाने के एक इवेंट की शुरुआत की जिसमें बहुत से क्लाइंट्स शामिल हुए। इन कोशिशों के जरिए, क्लाइंट्स अब अपने सामाजिक समूहों में शामिल हो गए हैं, इससे एक दूसरे और उनके चार पैरों वाले जीवों के लिए एक सहायता की एक व्यवस्था बन गई है। संगठन के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए ऑक्शन में $30,000 जुटाए गए, इन कार्यक्रमों में से एक जानवरों को सीनियर सेंटर्स में लाने और बच्चों को जोड़ने का है जो जानवरों के साथ लोगों को जोर से पढ़ कर नहीं सुनाएंगे (वे इसके लिए पढ़ेंगे)। एक साथ मिलकर उन्होंने HABIT के लिए $150,000 जुटाए हैं।

वास्तव में, Swofford का 8 वर्ष का एली नाम का 8 वर्ष का कावाचोन अक्सर उनके ऑफिस में होता है, और वह एक डॉगी डे केयर में “यैपी बर्थडे” पार्टी कर चुका है जिसमें 30 क्लाइंट्स और उनके 15 डॉग शामिल हुए थे। इवेंट के लिए, Swofford दो चैरिटेबल संगठनों को भी लाई थी।

Swofford ने बताया, “हम लोगों को इस बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि ये संगठन अपने समुदाय में क्या करते हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या हम अपने क्लाइंट्स में से कुछ के पास पहुंच सकते हैं जो अर्थपूर्ण गतिविधियों को खोज रहे हैं।” “मैंने क्लाइंट्स हासिल करने के लिए समाजसेवा को कभी कभी एक जरिए के तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन जब अपने एक उत्साह को आप एक अन्य व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो एक स्वाभाविक आकर्षण होता है।”

जब आपको यह पता चलेगा कि Swofford 36 वर्ष पहले कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के पेशे में आई थी तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि वह ऐसा कैसे कर पाती हैं। वह एक गैर लाभकारी संगठन के बोर्ड में थी जब एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर को कैंसर होने का पता चला था। यह अच्छा था कि डायरेक्टर के फाइनेंशियल प्लानर ने पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस लेने में सहायता की थी जिससे उनका 8 वर्ष का बेटा अपनी जीवनशैली बरकरार रखने के साथ ही कॉलेज में पढ़ सकता था।

Swofford ने बताया, “मैंने एडवाइजर के करियर का रास्ता देखा जो मुझे प्रभावशाली लगा, जिसमें जीवनों में सकारात्मक बदलाव लाने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और मानसिक शांति देने की क्षमता थी।”

इन प्राथमिकताओं से Swofford, उनके क्लाइंट्स और बड़े समुदाय को कई तरीकों से लाभ मिला है। हॉलिडे पार्टियों में वह क्लाइंट्स को पेन और गोल्फ बॉल जैसे आइटम देती थे जो उन्हें पता था कि वे शायद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके बजाय Swofford क्लाइंट्स से ऐसी चैरिटी का सुझाव देने के लिए कहती हैं जिन्हें इवेंट में शामिल किया जा सकता है। ऐसे कुछ उदाहरणों में क्लाइंट्स का बच्चों के लिए 100 से अधिक सर्दी के कोट, खिलौने, किताबें और बहुत कुछ दान में देना है।

पार्टियों में क्लाइंट्स के लिए म्यूजिशियन हॉलिडे और डांस म्यूजिक बजाते हैं और Swofford क्लाइंट्स को उनकी पसंदीदा चैरिटी और उस संगठन के साथ उनके संबंध के बारे में लिखने का निमंत्रण देती हैं। इसके बाद नामों के एक पात्र में से तीन चैरिटी को निकाला जाता है, और क्लाइंट के नाम पर चैरिटी को $100 का दान दिया जाता है।

Swofford ने कहा, “क्लाइंट्स को अपनी चैरिटी की मदद करना अच्छा लगता है, और उनकी चैरिटी अब जानती है कि हम अपने क्लाइंट्स की परवाह करते हैं उनसे यह भी पूछते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है।” वह अन्य एडवाइजर्स को उनके उत्साह के बारे में सोचने, अपने क्लाइंट्स से उनके उत्साह के बारे में पूछने और इसके बाद उनके समुदाय में कार्य करने का तरीका खोजने के लिए प्रेरित करती हैं।

स्थानीय फूड बैंक के लिए समाजसेवा के एक वर्चुअल इवेंट में क्लाइंट्स को एक वेबीनार का निमंत्रण और उन्हें दोस्तों को निमंत्रित करने का प्रोत्साहान देकर $1,000 जुटाए गए थे, इसमें प्रति क्लाइंट $10 और दोस्त के लिए $10 दान दिए गए।

Swofford ने बताया, “हमें कुछ नए लोगो से मिलने का मौका मिला, जो कोविड-19 के दौरान सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है।”

वे एक स्थानीय बेकरी के लोकप्रिय लेमन कुकीज क्लाइंट के जन्मदिन पर भी भेजते हैं। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जो अब क्लाइंट नहीं हैं, जैसे एक बूढ़ा दंपत्ति जो अपनी संपत्तियों को Swofford की प्रैक्टिस से एक बड़ी फर्म में ले गया है और उनके बच्चे इसे संभालते हैं।

Swofford ने कहा, “वे ऐसे लोग हैं जिनकी हमने परवाह की थी, और हम चाहते हैं कि वे यह जानें कि हम अभी भी यह करते हैं।” “क्लाइंट्स चाहे हमारे ऑफिस में हैं या हम उनसे वर्चुअल तौर पर मिल रहे हैं या हम उन्हें मेल से जानकारी भेज रहे हैं, हम चाहते हैं कि वे यह जानें कि उन्हें महत्व दिया जाता है और वे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं।”

संपर्क जानकारी: Aleen Swofford ali@prosperitypartnerswm.com