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アイディア:リーダーシップ、ブランディング、見込客さがしのクイック・アイディア

Liz DeCarlo

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ビジネスを前進させ、個人目標を達成し、スタッフとの絆を強める12の手法

困難

人生で自慢できることは苦労して達成したことです。そろそろその困難を抱きしめてはいかがでしょう。

—Chris Helder, は人の可能性、リーダーシップそしてクライアント・エクスペリエンスをマスターすることを専門とするプロの講師であり本の著者。

人の問題

ビジネスでも人生でも成功の第一の鍵は他の人と心を通わせ協調できるかにかかっています。

—Ty Bennett, は講演とトレーニングを行うLeadership Inc.の創設者。

自分の価値を高める

自分ブランドを築くことで、並扱いを避けることができます。自分の価値を高めることで、収益が増えます。

—Jane Anderson, はパーソナル・ブランドとインフルエンサー・マーケティングの専門家

人に投資して飛躍する

投資家として私は何百万ドルも投資商品と人に投資してきました。人への投資によりテコの原理が働き、自分の活躍を倍増させ、一層飛躍することが可能になります。ここで興味深い問いかけをします。

  • 良い報酬を得ているのは仕事のどの部分でしょうか。その仕事が好きであることも条件です。例えば、大型案件のクロージングをあげる方もいらっしゃるでしょう。別の方にとっては案件に取り掛かるオープニングでしょう。また、紹介を得ることや見込客探しが上手な方もいらっしゃるでしょう。
  • その部分の仕事でいくらの報酬を得たかも書いてください。次にその仕事を終わらせるのにどのくらい時間がかかりましたか。
  • 最も価値の高い仕事をしているときの時給はいくらだったのか、計算してみてください。何年も前にこのエクササイズをしたところ、私は2時間の面談を3回した結果として平均手数料が$6,000でした。つまり時給に換算すると$1,000です。皆さんもベストなパフォーマンスが出せて好きな仕事の時給を計算してみてください。
  • プロの仕事をしているのに時給が安いというタスクは他にもありますか?誰かを雇ってその仕事を任せることはできないでしょうか。言い換えると「自分に代わって時給$1,000以下の仕事をやってくれる人を探せないか」ということです。Yesであれば、早速採用しましょう。

—Paul S. McCready, CFP, RFC, は33年間MDRT会員。ミネソタ州St. Paul在住。

戦略的に専門分野をもつメリット

  • 楽しい。自分が楽しめるニッチを見つけることができたら人生はもっと楽しめる。
  • 効率的。繰り返し同じことをすると熟達する。
  • 収益性が高い。効率的に働くことで同じ時間でより多くの収入を得ることが可能。
  • リスクが少ない。フォーカスを絞ればエキスパートになれる。エキスパートは負債が少ない。シロウトは不正確なアドバイスを提供してクライアントに損をさせ、訴えられる。
  • 紹介を得やすい。スペシャリストほど紹介を受けやすい。
  • 自己満足できる。何かが得意だと言う事実は、たくさんできることはあるけど全部並みとか、何をやっても平均より気分がいい。
  • ブランディングしやすい。フォーカスをひとつに絞ることでエキスパートになることができ、信頼を得やすい。

—Brad Elman, CLU, ChSNC, は27年間MDRT会員。カリフォルニア州Los Altos

富裕層の見込客探し

どんなお金持ちも人は人です。そこを忘れないでください。勇気をもってアプローチするべきです。友人の輪を広げ、自分が楽しめる富裕層が好きな趣味を始めましょう。時々集まりのあるクラブや協会、チャリティ・グループに入ることをお勧めします。この活動、と決めたらしばらく続ける覚悟が必要です。時間をかけることで堅実な友人を得ることができます。友情と共に信頼が生まれます。信頼はビッグ・ビジネスへの鍵を握ります。

—Hsiao Wen Hsiung Veronica, は6年間MDRT会員。香港。

病に備える

重大疾病保険に入っていても、病気を予防することはできませんが、よりよい人生を過ごす一助になることはできます。健康を害した結果の破産は防げます。

— Cristine T. Tan, RFC, LUTCF, は16年間MDRT会員。フィリピン、Quezon City。

最初の面談での質問

  • どこで生まれ、どんな幼少時代でしたか。このシンプルな質問で、相手に対する理解が深まることにいつも驚きます。その方の人となりやどのような育ち方をしたか、何が大事だと考えているかといった問いの答えを与えてくれます。
  • 育つ環境でお金について何を学びましたか。この質問でも大事なことを知ることができます。子どもの頃の影響やお金に関する経験値を知ることができます。
  • お金に関しての最悪の思い出は何ですか。
  • お金に関しての最高の思い出は何ですか。
  • 給料が払われない状況であれば、何をして時間を過ごしますか。この質問は金融以外の物事や活動に関する好みを知ることができます。リタイアしても有意義な生活を送ってほしいと願っていますので、勇退後のアクティビティについて話をしたり、準備をすることができます。非常に多くの方は仕事と人生を一緒にしています。リタイア後の暮らし方について、精神的にも肉体的にも移行することが大事です。
  • お金に関する考えで、問いかけなければ私は知る由もないというような重要なことはありますか。
  • 生命保険についてどのように感じていますか。ご家族のためにどんな役割を果たせると思いますか。
  • リタイアメント後、収入の何割までならリスクをとることができますか。
  • リタイアメント後、ご資産のいくらまでならリスクをとることができますか。

これらの質問はファイナンシャル・アドバイザーとして商品や提案をするずっと以前に話し合い、知っておくべきことです。

—Curtis V. Cloke, LUTCF, RICP, は20年間MDRT会員、アイオワ州Burlington。

思いやりはある?

人は単純に損得だけで意思決定をするのではありません。それは相手との関係の問題だと思います。あなたがどれほど思いやりをもっているかをクライアントが感じていなければなりません。あなたはクライアントが自分の夢をシェアできるほどの信頼関係を築いていますか?

— Miki Nagumo, 南雲 美希、9年間MDRT会員、東京

自分のアドバイスを実践する

皆さんは自分が提供しているアドバイスを実践していなければ、このビジネスで生き残ることはできないでしょう。自分のファイナンシャル・プランを作成し、きちんとフォローし、資産税対策を講じ、遺言を準備しましょう。適切な保障額の適切な保険に加入しましょう。あなたに万が一のことがあったり、病気やケガになったらどうすれば良いかを愛する人たちに伝えておいてください。万が一、最悪の事態があったときを想定して準備をしておいてください。

— Mark J. Hanna, CLU, ChFC, は31年間MDRT会員。2017年度MDRT会長、カリフォルニア州Waltnut Creek。

成功を築く

ピークパフォーマンスに必要なのはいくつかのやる気の組み合わせです。どうしても達成したい、成し遂げたいという情熱が不可欠です。その気持ちが交わり、共鳴することで実力を発揮し、成功を手にすることができます。

—Lisa Bentley, はモチベーション・スピーカーとして逆境を力に変える意識改革を指導しています。

目標達成までの5ステップ

最大の問題は自分の設定したゴールに締め切りがないことです。その他のゴールには締め切りがつきもので、仕事でも、住宅ローンの返済も全て締め切りがあります。それなのに自分の設定したプライベートなゴールには締め切りがないのです。だからこそゴールに締め切りを設定し、責任感をもって遂行することが重要です。

  1. 書き出す。頭の中にある思いを紙に落とすことでリアルになります。目標を書くだけでも実現できる可能性が40%アップします。
  2. シェアする。無言実行もよいのですが、誰にも言っていなければ支援も応援もありません。
  3. 諦めない。要するに確率の問題なので、何回も挑戦していれば結果が出ます。
  4. 遠い目標を設定する。広い視野を持ち、大きな夢を持つことでモチベーションがアップし、自分の周りに優れた人を配置し、毎日新しい可能性が広がることを実感できるようになります。
  5. 与える。自分だけのための仕事とは違い、誰かのための働きから得るやりがいは格別です。

— Ben Nemtin, は“What Do You Want To Do Before You Die?(死ぬまでに何をしたい?)”の著者。

 

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