Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Alasan saya mengalihdayakan staf

Adam Blumberg

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Asisten virtual mengambil alih sebagian besar kerja layanan nasabah Blumberg.

SAAT KAMI MENGUBAH rencana bisnis kami ke model RIA (Register Investment Advisor), saya sadar saya tidak ingin membangun praktik bisnis yang besar. Saya tidak ingin harus menambah staf dan berurusan dengan semua prosesnya.

Saya punya seorang partner, dan kami punya seorang asisten. Tapi kami telah melakukan beberapa perubahan, dan kini kami tidak lagi punya asisten yang bekerja purnawaktu. Kami mengalihdayakan staf dan menggunakan asisten virtual untuk membantu mengurus nasabah perorangan.

Agensi asisten virtual ini, yang berlokasi di Florida, membantu menyusun jadwal bersama nasabah, mengurus dokumen dan mengisi formulir aplikasi. Saya cukup mengirim surel dan memberi instruksi, “Ini yang perlu dilakukan.” Mereka punya alamat-alamat surel yang membuat komunikasinya tampak berasal dari kami. Mereka bisa mengakses sistem CRM kami untuk melihat laporan dan informasi lain yang mungkin mereka perlukan.

Jadi saya berusaha agar jumlah staf lebih ramping karena, bagi saya, ada teknologi yang bisa dipakai supaya saya tidak perlu mempekerjakan karyawan purnawaktu. Mengurus masalah staf menyita waktu yang semestinya bisa saya gunakan untuk membawa masuk nasabah baru dan bisnis yang lebih besar.

Saya tidak ingin punya terlalu banyak nasabah sehingga tidak punya waktu luang bersama keluarga, mengajak mereka berlibur, dan melakukan hal lain yang saya inginkan. Kalau saya curahkan waktu untuk merekrut, melatih, mengawasi kerja staf, dan memikirkan cara membayar gaji dan asuransi kesehatan mereka dan lain sebagainya, saya tidak bisa melakukan hal yang ingin saya lakukan. Saya tahu, dalam artian tertentu, saya sedikit egois di sini.

Tapi karena saya tidak ingin punya terlalu banyak nasabah, saya tidak perlu menyiapkan terlalu banyak layanan. Saya tidak butuh karyawan tetap. Saya akan alihdayakan semua itu sebisa mungkin, dan saya akan bayar untuk jasa yang saya gunakan.

Adam Blumberg adalah anggota MDRT delapan tahun dari Houston, Texas. Hubungi Blumberg di ablumberg@chartyourwealth.com.

Dengarkan selengkapnya tentang penataan staf di Podcast MDRT episode Juli: mdrt.org/podcast/happy_staff.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments