Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

10 วิธีที่ช่วยในการค้นหาผู้มุ่งหวังและเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Michael DePilla

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

แนวคิดที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพจากสมาชิก MDRT คนอื่น ๆ
Touching base

การพูดคุยความคืบหน้า

ก่อนการประชุมกับลูกค้า ฉันส่งอีเมลเพื่อเตือนพวกเขาถึงวาระการประชุม ฉันถามพวกเขาว่ามีสิ่งใดบ้างที่พวกเขาต้องการที่จะพูดคุยหรือพวกเขาต้องการข้อมูลใด ๆ บ้าง อย่างเช่น สถานะของการประกัน ผลการลงทุนหรือกรมธรรม์อื่น ๆ เพื่อให้ฉันสามารถเตรียมการได้ สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าว่าฉันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการตอกย้ำว่าฉันช่วยให้พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยมีความล่าช้าน้อยที่สุด

— Pearlyn Koh, ChFC, Singapore, สมาชิก 15 ปี

Starbucks

เราใส่สติกเกอร์ของเราเอง บนบัตรของขวัญ Starbucks เพื่อการแนะนำบอกต่อ เรามอบให้พวกเขา $20 เพื่อให้ลูกค้า สามารถไปกับเพื่อนและถ้าเพื่อนถามว่าพวกเขาได้มาจากไหน ชื่อของเราก็จะถูกกล่าวถืง

— David Braithwaite, Dip PFS, Kent, England, สมาชิก 11 ปี

Catering to pets

จัดเตรียมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

สำหรับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่มีสุนัข เราได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการทำอาหารสุนัขด้วยตนเอง เราลงนามในบัตรด้วยชื่อของสุนัขในสำนักงานของเรา

— Peter Jason Byrne, Coorparoo รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย สมาชิก 11 ปี

สอบถามเกี่ยวกับครอบครัว

ในการประชุมการค้นพบ ถามลูกค้าว่าครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อโตขึ้น ผมสอบถามว่า “เกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกเกี่ยวกับเงิน” คุณจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสาเหตุที่ลูกค้าปฏิบัติตามวิธีการที่พวกเขาทำ คุณจะเข้าใจประวัติครอบครัวและวิธีดูแลพวกเขาและพวกเขาจะไม่ต้องการที่ปรึกษาคนอื่น

—Bryson Milley, CFP, CIM, แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา สมาชิกอายุ 18 ปี

Web updates

อัพเดทเว็บ

เมื่อสร้างหรือรีเฟรชเว็บไซต์ของคุณให้พิจารณาว่าจ้างองค์กรเพื่ออัปเดตเป็นประจำด้วยเนื้อหาใหม่และเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเสียเวลาและความพยายามของคุณ เนื่องจากเรามีงานมากอยู่แล้ว องค์กรที่บริษัทของผมทำงานด้วยสร้างบทความใหม่ 16 บทความในแต่ละไตรมาสซึ่งเราโพสต์ทุกสัปดาห์ลงในโปรไฟล์ LinkedIn ของผม พวกเขายังสร้างนิตยสารรายปักษ์ซึ่งมี 16 บทความที่เหมือนกันซึ่งเราส่งอีเมลถึงลูกค้าและกลุ่มผู้มุ่งหวังของเรา ดังนั้น ข้อมูลเดียวกันนี้จึงถ่ายทอดในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะลูกค้าและกลุ่มผู้มุ่งหวังมากขึ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมจากผม

—Asvin Chauhan, Dip FP, MIFP, โคเวนทรี ประเทศอังกฤษ สมาชิกอายุ 21 ปี

Opening question

การใช้คำถามเปิด

การใช้คำถามและคำตอบของพวกเขาในทักษะการแก้ปัญหาเป็นวิธีที่เราทำให้ข้อโต้แย้งละลายไปและไม่มีการสะดุดในช่วงปิดการขาย ก่อนอื่นเราต้องเปิดการขาย นี่เป็นการใช้คำถามเปิดที่ดีถ้าผู้มุ่งหวังบอกคุณว่าพวกเขามีที่ปรึกษาอยู่แล้ว:

“คุณมีความมั่นใจเพียงพอในที่ปรึกษาปัจจุบันของคุณและวางแผนว่าจะให้ฉันดูและให้ความเห็นที่สองกับคุณหรือไม่”

ยอดเยี่ยมมาก! พวกเขาไม่มีทางออก หากพวกเขาบอกว่าไม่ นั่นเป็นการยอมรับว่าพวกเขาไม่มีความมั่นใจ ถ้าพวกเขาบอกว่าใช่ คุณสามารถให้ความเห็นที่สอง

— Sarah J. Kaelberer, CFP, ChFC, Wayzata , มินนิโซตา สมาชิก 18 ปี

อย่าใช้คำว่า "การวางแผนอสังหาริมทรัพย์" แต่ให้ถามลูกค้าว่า "คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาษีมรดก"

— Gary DeMoss, วิทยากร MDRT EDGE 2018

Fund scholarships

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปีเรามอบรางวัลทุนการศึกษาจำนวนสองทุนมูลค่า $250 แก่บุตรหลานของลูกค้าชั้นนำของเราที่กำลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม เมื่อเราระบุผู้ที่เหมาะสมในหมวดนี้ได้แล้ว เราจะตรวจสอบแผนการของพวกเขาเกี่ยวกับโรงเรียน ความสนใจและอื่น ๆ เราติดต่อแผนกแนะแนวโรงเรียนมัธยมของพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการให้

ฉันเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแต่ละคน พร้อมกับบัตรส่วนบุคคลที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของเรา ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่บุตรหลานของพวกเขาได้รับทุนการศึกษาและทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าและลูก ๆ ของพวกเขามั่นคง ความรู้สึกซาบซึ้งใจที่มีต่อเรานั้นท่วมท้น นอกจากนี้เรายังได้รับความคิดเห็นเชิงบวกมากมายจากชุมชน

— Danielle J. Genier, CFP, CLU, Timmins ออนแทรีโอ แคนาดา สมาชิก 20 ปี

IRA Review

IRA review

เราพยายามที่จะพบปะกับลูกค้าทุกคนที่มีบัญชี IRA และกำลังจะอายุครบ 70 ปี 6 เดือน (70½) ดังนั้นจะต้องทำการกระจายขั้นต่ำครั้งแรกที่ถูกกำหนดไว้ของพวกเขา เราต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาในเรื่องเงิน หลายครั้งที่ลูกค้าไม่ต้องการได้เงินเพิ่มหรือไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรกับมัน สิ่งนี้นำไปสู่กรณีการประกันชีวิตเพียงไม่กี่แห่งโดยเพียงแค่มีการสนทนาเกี่ยวกับว่าเงินนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงชีพหรือปล่อยไว้อย่างนั้น

— Joseph Spinelli, FICF, LUTCF, แทลลาแฮสซี ฟลอริดา สมาชิก 9 ปี

Reach the middle market

เข้าถึง ตลาดระดับกลาง

ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้เลือกตลาดระดับกลางที่มีขนาดใหญ่เหมือนอย่างที่เคยทำในอดีต วิธีแก้ไขคือติดต่อกับนายจ้างและหารือเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับพนักงานของพวกเขา (โดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่พนักงานต้องการ แต่ไม่มีใครให้ข้อเสนอพวกเขาเป็นรายบุคคล นายจ้างจะรับรู้ว่าเป็นการนำเสนอผลประโยชน์พนักงานที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้สร้างความแตกต่างที่สำคัญในกิจการของผมในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

— H. Larry Fortenberry, CLU, ChFC, แจ็กสัน มิสซิสซิปปี สมาชิก 43 ปี

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments