Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

7 แนวคิดเพื่อเพิ่มลูกค้าและบริหารเวลาของคุณ

Michael DePilla

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

เคล็ดลับในการค้นหาผู้มุ่งหวัง การให้คำแนะนำลูกค้าและใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาด
Dinner and dancing

อาหารมื้อค่ำและการเต้นรำ

ในการเพิ่มพูนลูกค้าระดับชั้นนำของฉันแบบทวีคูณ ฉันเฉลิมฉลองกับพวกเขาในงานเลี้ยงอาหารค่ำฤดูใบไม้ร่วงประจำปี ผู้ที่ได้รับเชิญมีประมาณ 200 คนโดยครึ่งหนึ่งเป็นแขกของลูกค้าของฉัน เราไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจ ฉันได้เชิญแขกที่สนใจบนเวทีเพื่อแสดงความสามารถของพวกเขา เช่น ร้องเพลงและเต้นรำ ลูกค้าชื่นชอบและมอบความบันเทิงฟรีให้กับแขกที่เหลือ ปีที่แล้ว ฉันได้ลูกค้าใหม่ 14 คนจากกิจกรรมนี้

— Cheuk Ka Siu, ฮ่องกง, สมาชิก 11 ปี

Bucklin Quote

ในฐานะทีม สำนักงานของฉันได้พัฒนา และเขียนค่านิยมหลักของเรา แทนที่จะเป็นเพียงแค่รายการค่านิยม เราได้ให้คำนิยามแต่ละอย่างที่มีความหมายกับเรา เราตรวจสอบพวกเขาเป็นประจำทุกสัปดาห์ และจะโพสต์ใน สำนักงานของเราเพื่อให้ทุกคนได้เห็น

— Vanessa Y. Bucklin, MBA, Conrad, Montana, สมาชิก 5 ปี

Action days

วันดำเนินการ

ในกิจการของเรา เราแบ่งแต่ละสัปดาห์เป็นสองชนิดของวันที่แตกต่างกัน: วันทำงานบริหารและวันดำเนินการ เราเริ่มต้นในแต่ละสัปดาห์ในวันจันทร์ด้วยวันทำงานบริหาร ซึ่งเราใช้เพื่อจัดระเบียบให้เรียบร้อยและทำการนัดหมาย วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเป็นวันดำเนินการที่เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเท่านั้น ส่วนวันศุกร์เป็นวันทำงานบริหารอีกหนึ่งวัน การมุ่งเน้นวันที่เฉพาะเจาะจงในงานที่เฉพาะเจาะจงได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทำให้เราสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น

— Mathew Ross Page, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์, สมาชิก 5 ปี

Track the tasks

ติดตามงาน

ติดตามเวลาของคุณในช่วงเวลา 15 นาที ใส่ใบหน้ายิ้มแย้มข้างงานที่คุณชอบทำและสัญลักษณ์ดอลลาร์อยู่ข้างงานที่ทำเงินให้คุณ หากงานไม่มีใบหน้ายิ้มแย้มและไม่มีสัญลักษณ์ดอลลาร์ให้มอบหมายงานนั้นให้คนอื่น

—Wade A. Baldwin, CFP, คาลการี, อัลเบอร์ตา, แคนาดา, สมาชิก 20 ปี

Charitable planning

การวางแผนการกุศล

เมื่อฉันพบว่างานการกุศลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับลูกค้า ฉันสืบค้นลึกลงไปเพื่อค้นพบว่าพวกเขามีแผนใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาเพื่อให้สามารถยังคงให้ได้ต่อเนื่องไป ฉันมักจะถามว่า “องค์กรการกุศลที่คุณสนับสนุนจะคิดถึงคุณเมื่อคุณจากไปหรือไม่” โดยปกติแล้วคำตอบคือใช่ นี่เป็นการเปิดประตูสู่การอภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนการกุศล

— John D. Aakre, CLU, CLTC, โอลิมเปีย วอชิงตัน สมาชิกอายุ 22 ปี

บ่อยครั้งที่ผู้มุ่งหวังผิดหวังกับความมั่งคั่งที่สะสมมาจนถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอดีต และจากที่นี่คุณจะสร้างการเริ่มต้นใหม่ - สิ่งที่สามารถเพิ่มและเติบโตได้ หากพวกเขาไม่ทำอะไรเลยพวกเขาจะแย่ไปกว่าการเริ่มต้นทำอะไรกับคุณตอนนี้!

—Angus Donald McQueen, Dip FS, Dip CD, เมลเบิร์น, วิคตอเรีย, ออสเตรเลีย, สมาชิก 20 ปี

One at a time

ทำทีละอย่าง

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ฉันพยายามให้ความสำคัญกับลูกค้าในการตัดสินใจทีละอย่าง ดังนั้นฉันมักจะบอกลูกค้าว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะทำพอร์ตโฟลิโอนี้หรือผลิตภัณฑ์ประกันนี้กับฉัน การตัดสินใจครั้งแรกที่พวกเขาต้องทำคือพวกเขาจำเป็นต้องหรือแค่ต้องการทำงานกับฉัน คุณต้องจำไว้ว่าทันทีที่คุณให้ผู้มุ่งหวังตัดสินใจหลายอย่าง จะเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับพวกเขาในการตัดสินใจ

— Ali Hashemian, CFP, MBA, ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สมาชิก 6 ปี

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments