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고객을 늘리고 시간을 관리하는 7가지 아이디어

Michael DePilla

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잠재 고객 발굴, 고객 상담, 현명하게 시간 활용하기에 관한 팁
Dinner and dancing

저녁과 댄스

저는 우수고객을 늘리기 위해 매년 가을에 저녁 파티를 열어 고객들을 축하합니다. 이 자리에는 고객과 고객의 파트너를 포함하여 약 200여 명이 모입니다. 일에 대한 이야기는 하지 않습니다. 노래나 댄스 등 자신의 끼를 보여주는 무대에 관심을 보이는 사람들을 초대하지요. 고객들은 이런 자리를 좋아하고, 이를 통해 다른 참석자들은 무료로 엔터테인먼트를 즐깁니다. 작년에 저는 이 행사를 통해 14명의 새로운 고객을 확보했습니다.

— 측 카 시우(Cheuk Ka Siu), 홍콩, 11년 차 회원

Bucklin Quote

우리 회사는 하나의 팀으로서 핵심 가치들을 개발하였습니다. 가치를 단순히 나열하는 대신 각 가치가 우리에게 어떤 의미가 있는지를 정의했습니다. 그리고 주별로 이런 가치들을 살펴보고 모든 사람이 볼 수 있도록 사무실에 게시해 놓습니다.

— 바네사 Y. 버클린(Vanessa Y. Bucklin, MBA) 몬태나 주 콘래드, 5년 차 회원

Action days

실천의 날

우리 회사는 일주일을 관리의 날과 실천의 날로 나눕니다. 매주 월요일은 관리의 날로, 마무리하지 못한 부분을 정리하고 약속을 잡습니다. 화요일부터 목요일까지는 실천의 날로, 고객과 관계를 맺는 데에만 집중합니다. 그런 다음 금요일은 다시 관리의 날입니다. 특정 업무에 대해 정해진 날에 집중하자 직원의 생산성이 높아지고 더 많은 고객들을 만날 수 있었습니다.

— 매튜 로스 페이지(Mathew Ross Page) 뉴질랜드 오클랜드, 5년 차 회원

Track the tasks

업무 추적하기

여러분의 시간을 15분 간격으로 추적해 보세요. 하고 싶은 업무에는 스마일 표시를 하고, 수익이 있는 업무에는 달러를 표시하세요. 스마일 표시와 달러 표시가 없는 업무는 다른 사람에게 위임하세요.

— 웨이드 A. 볼드윈(Wade A. Baldwin, CFP) 캐나다 앨버타 캘거리, 20년 차 회원

Charitable planning

자선 기부 계획

자선 활동을 중요하게 여기는 고객이라면 고객이 기부를 위한 자산에 대해 어떤 계획을 세웠는지 자세히 조사합니다. 저는 종종 ‘본인이 사망하면 현재 후원하는 자선단체가 그리워할까요?’라고 묻습니다. 보통은 그렇다고 대답합니다. 그때부터 자선 기부 계획에 대한 논의의 물꼬를 틀 수 있습니다.

— 존 D. 에어커(John D. Aakre, CLU, CLTC) 워싱턴, 올림피아, 22년 차 회원

잠재고객은 지금까지 모아 놓은 자산에 실망하는 경우가 많습니다. 과거는 잊고 이제부터 추가하고 성장시킬 수 있도록 새롭게 시작할 수 있다고 고객들을 격려하십시오. 아무것도 하지 않는다면 상황이 더 악화될 것입니다. 지금부터라도 시작해야 합니다!

— 앵거스 도널드 맥퀸(Angus Donald McQueen, Dip FS, Dip CD) 호주 빅토리아 멜버른, 20년 차 회원

One at a time

한 번에 한 개

저는 재무설계사로서 제 고객들이 한 번에 한 가지만 결정하도록 합니다. 그렇기에 저는 고객에게 저와 함께 포트폴리오나 보험상품을 살펴볼지 여부를 결정할 필요가 없다고 말하곤 합니다. 고객이 해야 하는 첫 번째 선택은 저와 함께 일하는 것이 필요한지, 이를 원하는지 결정하는 것입니다. 잠재고객에게 결정할 거리를 많이 제시할수록 고객은 결정을 내리는 걸 어려워할 것입니다.

— 알리 하셰미안(Ali Hashemian, CFP, MBA), 캘리포니아 로스앤젤레스, 6년 차 회원

 

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