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ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और अपना समय प्रबंधित करने के 7 विचार

Michael DePilla

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संभावितों को खोजने, ग्राहकों को सलाह देने और समझदारी से अपने समय का उपयोग करने के लिए टिप्स।
Dinner and dancing

डिनर और डांसिंग

अपने शीर्ष-स्तर के ग्राहकों को बढ़ाने के लिए, मैं इसका जश्न उनके साथ सालाना शरदकालीन रात्रिभोज के साथ मनाता हूं। करीब 200 लोग आमंत्रित हैं, जिनमें से आधे मेरे ग्राहकों के मेहमान हैं। हम कारोबार पर चर्चा नहीं करते। मैं इच्छुक मेहमानों को गाने और नाचने जैसी अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। ग्राहकों को यह पसंद है, और यह बाकी के मेहमानों के लिए मुफ्त में मनोरंजन प्रदान करता है। पिछले साल, मुझे इस कार्यक्रम से 14 नए ग्राहक मिले थे।

— चुक का सिउ, हांगकांग, 11-साल से सदस्य

Bucklin Quote

टीम के तौर पर, हमारा कार्यालय विकसित हुआ और हमारे बुनियादी मूल्यों को लिखा। मूल्यों की महज सूची बनाने के बजाय, हमने परिभाषित किया कि उनमें से हर एक का क्या मतलब है।हम उनकी साप्ताहिक आधार पर समीक्षा करते हैं, और वे हमारे कार्यालय में सभी के देखने के लिए पोस्ट किए जाते हैं।

— वनेसा Y. बकलिन, MBA, कोनराड, मोन्टाना, 5-साल से सदस्य

Action days

कार्रवाई के दिन

हमारे व्यवहार में, हम प्रत्येक सप्ताह को दो अलग-अलग तरह के दिनों में बांटते हैं: व्यवस्था के दिन और कार्रवाई के दिन। हम प्रत्येक सप्ताह सोमवार को व्यवस्थापक दिवस से शुरू करते हैं, जिसका उपयोग हम ढीले सिरों को कसने और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करते हैं। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक कार्रवाई के दिन होते हैं, जिनमें हम सिर्फ ग्राहकों के साथ जुड़ने पर फोकस करते हैं। फिर शुक्रवार एक और व्यवस्थापक दिवस होता है। खास दिनों में खास कार्यों पर फोकस करने से हमारे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ी है और हमें ज्यादा ग्राहकों से मिलने में सक्षम बनाया है।

— मैथ्यू रॉस पेज, ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड, 5-साल से सदस्य

Track the tasks

कार्यों को ट्रैक करें

15-मिनट के अंतरालों में अपना समय ट्रैक करें। उन कार्यों के पास में मुस्कुराते चेहर रखें जिन्हें करना आपको पसंद है और आपके लिए पैसे बनाने वाले कार्यों के पास में डॉलर का चिह्न रखें। यदि किसी कार्य के पास में कोई मुस्कुराता चेहरा और डॉलर का चिह्न नहीं है, तो इसे किसी और को सौंप दें।

—वेड A. बाल्डविन, CFP, कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा, 20-साल से सदस्य

Charitable planning

धर्मार्थ योजना

जब मुझे पता चलता है कि ग्राहक के लिए धर्मार्थ कार्य एक महत्वपूर्ण कारक है, तो मैं यह जानने के लिए गहराई से जांच करता हूं कि क्या उनकी भविष्य में दान की कोई योजना है। मैं अक्सर पूछता हूं, “क्या जिन चैरिटीज़ का आप समर्थन करते हैं, आपकी अनुपस्थिति में वो आपको याद करेंगे?” आमतौर पर जवाब हां में होता है। इससे धर्मार्थ योजना के बारे में चर्चा के द्वार खुलते हैं।

— जॉन डी. आक्र्रे, CLU, CLTC, ओलंपिया, वाशिंगटन 22 वर्षों से सदस्य

अक्सर संभावित ग्राहक अपनी संचित पूंजी को लेकर निराश हो जाते हैं। उन्हें अतीत के बारे मेंचिंता न करने के लिए प्रोत्साहित करें, और यहां से आप एक नई शुरुआत करेंगे - जिसे जोड़ाऔर विकसित किया जा सकता है। यदि वे कुछ नहीं करते, तो उनकी हालत आपके साथ कामशुरू करने से भी ज्यादा ख़राब होगी!

— एंगस डोनाल्ड मैक्वीन, डिप एफएस, डिप सीडी, मेलबोर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, 20 वर्षों से सदस्य

One at a time

एक बार में एक

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, मैं वास्तव में इस बात कर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूं कि मेरे ग्राहक एक बार में एक निर्णय लें। इसलिएमैं अक्सर ग्राहक को बताता हूं कि उन्हें यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि वे इस पोर्टफोलियो या इस बीमा उत्पाद पर मेरे साथ आगे बढ़ने जारहे हैं या नहीं। उन्हें पहले यह निर्णय लेना है कि उन्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं। आपको यह याद रखना होगा कि जैसे ही आप सपने संभावितग्राहकों को कई निर्णय लेने देते हैं, तो उनके लिए वे निर्णय लेना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा।ठिन हो जाएगा।

— अली हशीमियन, CFP, एमबीए लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, 6 वर्षों से सदस्य

 

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