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検討中の見込客を整理する

Matt Pais

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検討中の方を維持していれば、努力が実を結ぶこともある

あなたの提案に積極的ではない方を無視するのは簡単です。見込客を待つのは効率的ではないと主張する人もいます。

Maria Rosalinda Reyes Panuncialmanは将来の潜在顧客を表にまとめ、カテゴリー別に分け追跡しています。フィリピンのMakati在住で4年間MDRT会員のPanuncialman はまだ成約に至っていない見込客全員をリストにまとめ、下記のカテゴリーに分類しています。

  1. 2〜3週間後もしくは数ヶ月後に加入したいと答えた方
  2. 興味があると答えたが、その後こちらからの電話に出ない方
  3. まだ加入する気がない、もしくは興味がないと答えた方

見込客を大切に思っていることを伝えるために、連絡を怠らず、機会を見つけてあいさつをしたり、ランチやコーヒーに招いたり、個人的なことで手伝ったりしています。

そうして彼女は3年前に出会った見込客から3万2000ドルの年間保険料の保険と、一時払い保険料20万ドルの保険をお預かりすることになりました。「この方の名前がリストにあったので、何かの機会にあいさつしたり、Facebookの投稿にいいねを返したりと、常に連絡はしていました。そしてある日、彼女から保険に加入したいと電話を受けました」

追跡リストは彼女の活動管理と目標設定にも役立っています。月間目標のターゲット・クライアントの欄に、その時期に加入を検討していると聞いた見込客の名前を記入します。このようなリストを作成しておけば月ごとの生産性目標と成約見込みを可視化できます。

Contact Maria Rosalinda Reyes Panuncialman at rosalindapanuncialman@gmail.com.

 

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