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Q&A: Kulacha Saratyanan

Antoinette Tuscano

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Kulacha Saratyananはクライアントにもっと多様な解決策を提供

クライアントにもっと多様な解決策を

タイの保険・金融業界での動向を教えてください。

保険募集人であるよりも、ファイナンシャル・コンサルタントとして活動するようになり、シフトしていることを感じます。保険をお勧めするだけではなく、投資、リタイアメント、学資準備のアドバイスもしますが、当然免許が必要です。以前より資格が必要になることが多いので、勉強は欠かせません。シンガポールの金融サービス業界で起きていることが5年後にタイで起こるというイメージです。

ライバルとの差別化について。

私は包括的なプランニングを心掛けています。5項目に分けて、子どもの教育資金、投資、リタイアメント、リスク管理、そして保険です。多くのエージェントが子どもの教育資金と医療保険までをプランニングに含めることを怠っていると思います。

富裕層のクライアントの対応は?

私のクライアントの多くは経営者なので節税対策にフォーカスしています。タイの税制はよく変わるのでその変化についていくことも大事な仕事です。富裕層の方は、信頼できてそうした問題を任せられるアドバイザーを求めています。

Kulacha Saratyananはタイ、バンコクで活動する9年間MDRT会員。

連絡先はnulee@me.com

 

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