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Q&A: 엘리자베스 딥 메츠거

Matt Pais

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게임을 해 보시겠습니까? 큰 성과를 거둔 엘리자베스 딥 메츠거

프로세스가 게임화될 때 고객들이 그 프로세스를 즐긴다고 보셨습니다. 어떤 원리입니까?

저희는 재무설계 소프트웨어 eMoney를 사용하고 있습니다. 이 소프트웨어에는 저축과 자금 유동에 발생할 변화를 알려주는 ‘선택 센터’라는 것이 있습니다. 예를 들면 고객이 주택을 구입할 경우 사용하게 되는 현금을 알려주게 됩니다. 100일 때가 아닌 85일 때 알려주는 것입니다. 이런 방식은 “이 주택을 구입하지 말아야 합니다”라고 말하는 것보다 행동 변화에 더 강력한 영향을 미칩니다.

사업에서 가장 어려운 점은 무엇입니까?

고객이 이전에 겪었던 나쁜 경험 때문에 상당히 불만을 느낀다는 점입니다. 이런 경우 고객들이 만나왔던 사람들과 여러분을 차별화하기가 매우 힘듭니다. 가장 중요한 것은 고객이 여러분에게서 무엇을 기대해야 하는지와 여러분이 고객에서 무엇을 기대할 것인지를 알게 하는 것입니다. 또한 이 관계가 장기적으로 이어지고 신뢰할 수 있는 자문을 받을 수 있는 관계가 될 것이라는 걸 알게 해야 합니다.

고객과 일할 때 어디에서 보람을 느낍니까?

가족 사업을 운영하는 한 고객이 있었는데 매매계약서를 살펴보다가 변호사가 잘못 작성한 부분이 있다는 걸 알았습니다. 세금을 백만 달러를 내야 할 수도 있었죠. 저희는 이 문제를 피할 수 있도록 도와주었고 비즈니스 전환을 위한 전제 계획을 효과적으로 제안할 수 있었습니다. 저는 고객에게 관여하고 고객이 내린 결정이 옳다고 확신하는지 물으며 충분한 내용을 알려 주는 데서 보람을 느낍니다.”

엘리자베스 딥 메츠거(Elizabeth Dipp Metzger, MSFS, CFP)는 텍사스 주 엘파소에서 활동하는 7년 차 MDRT 회원입니다. emetzger@ft.newyorklife.com 으로 연락할 수 있습니다.

 

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