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Q&A: Elizabeth Dipp Metzger

Matt Pais

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ゲームはいかが?Metzgerはゲームで大ヒット

ゲームにすることでクライアントに喜ばれているそうですね。どういうことですか?

ファイナンシャル・プランニングのソフトとしてeMoneyを使っています。ソフトの中にDecision Center (意思決定をする場)があり、何々をすると将来の貯蓄やキャッシュフローはどうなるか、自宅を買わなければどうなるかを教えてくれます。100歳までのキャッシュがなくて85歳で資金が尽きたらどうなるかを示してくれるので、自分の行動が将来どのような結果になるかが明確になりますので、「ご自宅を買わない方が良いと思います」という提案よりずっと具体的です。

ビジネスをしていて最大の課題は何ですか?

多くのクライアントが過去のファイナンシャル・サービスの悪い経験を引きずっています。そこで、自分を差別化するのがとても難しいと感じました。私にご期待いただけること、お客さまにやっていただくべきこと、そしてこの信頼関係は長い間続くことになると納得していただくことが大事です。

思い出に残るケースを紹介してください。

ご家族で経営している方の案件で、経営者に万が一のことがあったらどうするかの売買契約書の内容にミスがあることに気が付きました。放置しておくとご家族は100万ドルもの税金を払うことになります。私どもにお任せいただき、それを回避することができました。一生懸命勉強していたので自信をもって間違いを指摘し、改善策を提案できて本当にうれしかったです。

Elizabeth Dipp Metzger, MSFS, DVPはテキサス州、7年間MDRT会員。連絡先はemetzger@ft.newyorklife.com です。

 

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