Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Tanya & Jawab: Elizabeth Dipp Metzger

Matt Pais

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Seperti main game: Elizabeth Dipp Metzger menang besar.

Nasabah Anda suka jika proses konsultasinya dibuat seperti permainan. Bisa diceritakan?

Kami menggunakan eMoney untuk perangkat lunak perencanaan keuangan, dan ada yang namanya “Decision Center” di situ. Kita bisa simulasikan apa yang akan terjadi dengan tabungan dan arus kas kalau, misalnya, si nasabah membeli atau tidak membeli rumah. Anda akan diberi tahu bahwa Anda akan kehabisan uang di usia 85, bukan 100. Dan ini jadi cara mengubah perilaku yang lebih ampuh daripada sekadar berkata, “Sebaiknya Anda tidak membeli rumah ini”.

Apa tantangan paling signifikan yang pernah Anda alami dalam praktik Anda?

Nasabah biasanya susah move-on dari pengalaman buruk yang pernah menimpa mereka. Jadi mereka mengira Anda sama saja dengan agen-agen lain yang pernah mengecewakan mereka. Tapi yang paling penting beri tahu nasabah hal yang bisa mereka harapkan dari Anda dan apa yang akan Anda harapkan dari mereka. Dan bahwa hubungan yang dijalin adalah hubungan jangka panjang, dengan Anda sebagai penasihatnya.

Bisa sebutkan satu pengalaman paling memuaskan bersama nasabah yang terlintas di benak Anda?

Pernah ada seorang nasabah kami yang punya bisnis keluarga. Kami masuk dan mendapati bahwa pengacara mereka salah menyusun perjanjian jual-beli yang mereka ikuti. Masalah ini bisa menimbulkan beban pajak $1 juta bagi keluarga tersebut. Kami kemudian bisa membantu mengurus masalah itu dan memunculkan rencana komprehensif untuk transisi bisnisnya. Bagi saya, puas sekali rasanya bisa percaya diri mengatakan kepada nasabah, “Anda yakin ini prosesnya sudah benar?”

Elizabeth Dipp Metzger, MSFS, CFP, adalah anggota MDRT tujuh tahun dari El Paso, Texas. Hubungi Metzger di emetzger@ft.newyorklife.com

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments