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正值業務停頓之秋,如何提高業績及發揮創意?

Howard E. Sharfman

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無法與客戶會面期間,您仍可以建立聯繫並提升技能。

「願您活於有趣時刻。」這句話出自佚名,其出處實際上並不重要。無論您喜歡與否,我們都正生活於有趣的時刻。這些時刻佈滿陰霾和潛在危險,卻是人類史上最能發揮創意的時候。

未來數週,皆因人人都有更多空餘時間,不妨花點光陰來提高業績及發揮創意。以下是我對業務人員和合作夥伴提出的要求:

1.不要浪費這個難得機會,藉此建立良好關係,在個人和專業上尋求進步。設立目標、制定計劃,以積極正面的任務和目標保持忙碌。這包括每日做運動

2.制定一份名單,列出您希望聯絡及接觸的 10 個人。純粹問問他們的近況,讓對方自由表達心聲。利用這段時間,與他們鞏固關係。完成後,再選 10 個人,重覆上述步驟。

3.想出您想與另一名理財顧問或同僚討論的概念或構思,創作一份有趣互動的可用演講稿。別忘記與您擁有的人脈資源建立互動。這些資源可能來自保險公司、代理機構、業務人員群組或學習小組。分享您的最好想法,正所謂:「水漲船高,泥多佛大」。完成新的演講稿後,重覆上述步驟,再創作一份新的。

4.想想您希望與之建立關係的五名顧問,然後制定計劃,目的是令自己成為他們必選的轉介紹資源。此外,您也可以好好運用這段時間,打電話給他們鞏固情誼。立即開始,別要浪費這段寶貴時光。

5.學習新事物,成為新概念或策略的專家。這些構思包括:合資格計劃內的保險、保費分擔計劃、業務延續、遺產規劃、保險即資產級別、保險即輔助退休計劃、執行障礙、保費融資、為下一代投保、家族企業最佳實踐,或者理財規劃。完成後,另選一個目標,學習更多知識。或者,您可以考慮學習其他類型的風險管理和保險的知識,例如財產和意外保險、福利、債券或個人信貸額度。

6.與老朋友、家庭成員或鄰居聯絡感情。擴展您的社交圈子,為結束社交隔離做好準備,到時您便能建立更多社交圈,開拓更多機遇。

最後,如果您想談談您的想法、概念或者案例,我就在這裡。

好好照顧家人、朋友、客戶和自己。

Howard Sharfman,Illinois(伊利諾伊州)Chicago(芝加哥),擔任 NFP Insurance Solutions 的高級總經理他是頂尖會員入圍者,專門負責高資產淨值客戶。他 1994 年起成為百萬圓桌會員。更多內容,請訪問作者網誌貼文「跳出舒適區」。 如需聯繫作者,可寄送電子郵件至 howard.sharfman@nfp.com

本文最早發佈於百萬圓桌網誌

 

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