Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

แผ่นงานบันทึกรายละเอียดครอบครัวนำไปสู่ธุรกิจได้อย่างไร

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

การเก็บรวบรวบรวมบันทึกข้อมูลประกันและการเงินสมาชิกในครอบครัวของลูกค้า ช่วยและกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงินมากขึ้นได้อย่างไร

มีลูกค้าและสมาชิกในครบอครัวจำนวนมากที่สนใจทำพินัยกรรม สินเชื่อ และการดำเนินการ ด้านการเงินและกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อม ด้วยการทำแผ่นงานบันทึก เกี่ยวกับครอบครัวร่วมกับลูกค้า

แผ่นงานนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของลูกค้าของผมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ทนาย แพทย์และแพทย์เฉพาะทาง ลูกค้ายังกรอกข้อมูล เกี่ยวกับประกันของพวกเขาด้วย ตั้งแต่ประกันชีวิตไปจนถึงประกันรถยนต์

ที่มาของรายได้

อีกด้านของข้อมูลในแผ่นงานคือที่มาของรายได้ แผนเกษียณอายุ ชื่อนายจ้าง และแม้แต่ ชื่อหัวหน้างานหรือผู้ช่วยส่วนตัว ด้วยวิธีนี้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา ครอบครัวจะรู้ว่า ต้องติดต่อใคร

แผ่นงานยังมีข้อมูลอื่นอีกไหม

  • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเช็คและออมทรัพย์
  • บัญชีที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ
  • ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับบ้าน รวมถึงการซ่อมบ้านของลูกค้า
  • ข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับบัตรแต่ละใบ
  • เอกสารพินัยกรรมและมรดก
  • คำสั่งเกี่ยวกับการแพทย์ชั้นสูง
  • รหัสผ่านเข้าบัญชี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ท้้งหมด
  • ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการจัดงานฌาปนกิจศพ และสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้ว

ผมยังได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถสร้างแคปซูลเวลาด้วยกันทั้งครอบครัว ลูกค้าอาจเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในห้าปีจากนี้ รวมถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากช่วงเวลา COVID-19 นี้ เมื่อพวกเขาเปิดแคปซูลออกในห้าปีข้างหน้า พวกเขาจะเห็นว่าพวกเขาคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่พวกเขาได้ประสบพบเจอ

สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ที่เราทำ ทำให้ลูกค้ารู้ว่าเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาอย่างหลากหลายวิธีการมากขึ้น

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP แห่งสิงคโปร์ เป็นสมาชิก MDRT ตั้งแต่ปี 1995

สิ่งนี้ปรากฏครั้งแรกใน MDRT Blog

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments