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家庭记录表如何促进业务发展

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

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关于客户亲属保险和理财记录的个人信息清单如何帮助客户并鼓励他们加深与理财顾问的合作?

借助让顾客填写家庭记录表,我可以帮助许多客户和他们的亲属妥善处理诸如订立遗嘱和购买信托等各种财务和法律问题。

该表单相当于是我的客户所有家庭成员的个人信息清单。它包含了各种具体信息,涵盖医疗险、法律服务、医生问诊以及专家咨询。同时,我的客户及其亲属还会在表单上填写诸如寿险、伤残险和车险等保险信息。

收入来源

此外,这个表单还会记录他们当前的收入来源、退休计划、雇主名称甚至上司或私人助理姓名。通过这种方式,一旦客户遭遇意外情况,他们的亲属就会知道应该要联系谁。

那么,这个表单还包括什么其它信息呢?

  • 支票账户信息和储蓄账户信息
  • 额外的理财账户
  • 所有的家庭住房信息,包括维修情况
  • 每张信用卡的信息
  • 遗嘱和遗产相关文件
  • 预先医疗指示
  • 所有密码信息,包括账户、手机和电脑等密码
  • 后事安排以及其他安排的信息

我还拍摄了一个视频来展示他们是如何制作一个以家庭为单位的时间胶囊。他们可以在时间胶囊里写下对于未来五年的期望,包括在新冠肺炎疫情期间收获的生活感悟。当五年后他们打开这个时间胶囊时,就可以验证生活是否像他们所预期的一样,而且也可以更好地回顾这段时间所经历的一切。

我们所做的这些小事会让客户感受到,我们想让他们以更多种方式参与进来。

Venkatesh Kalyanam,BA 、CFP,来自新加坡,自 1995 年成为百万圆桌会员。

本文最早发布于百万圆桌博客

 

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