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Como uma planilha de registro familiar direciona os negócios

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

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Como um inventário pessoal de registros financeiros e seguros dos membros da família dos seus clientes os incentiva a trabalhar com consultores financeiros.

Ao fazer uma planilha de registro familiar dos meus clientes, eu tenho recebido mais clientes e familiares interessados em criar testamento, um fiduciário ou outros acordos financeiros e legais para garantir que tudo esteja em ordem.

Esta planilha é um inventário pessoal de todos os membros da família de meus clientes. Contém detalhes como assistência de saúde, advogados, médicos e especialistas. Eles também preenchem as informações sobre seus seguros, desde o seguro de vida até de invalidez e carro.

Fontes de renda

Outra área da planilha cobre as atuais fontes de renda, os planos de aposentadoria, o nome do empregador e até mesmo o nome do supervisor ou assistente pessoal. Assim, se alguma coisa acontecer com eles, a família saberá quem deve ser avisado.

O que mais tem nesta planilha?

  • Informações da conta corrente e poupança
  • Contas financeiras adicionais
  • Todas as informações sobre a casa, incluindo reparos domésticos
  • Informações de cada cartão de crédito
  • Testamentos e documentos de propriedade
  • Diretivas médicas antecipadas
  • Todas as senhas das contas, telefones celulares, computadores e tudo mais
  • Informações sobre preferências de funeral e os acordos existentes

Eu também criei um vídeo sobre como eles poderiam fazer uma cápsula do tempo com a família. Eles poderiam escrever sobre suas expectativas para daqui a cinco anos, incluindo o que aprenderam com este período COVID-19. Ao abrir a cápsula, daqui a cinco anos, eles poderão ver como pensavam que as coisas seriam no futuro e o que realmente estará acontecendo.

Essas pequenas coisas mostram aos nossos clientes que nós queremos envolver nas vidas deles de mais maneiras.

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP, de Cingapura, é membro da MDRT desde 1995.

Matéria publicada originalmente no Blog da MDRT.

 

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