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가족기록 시트로 비즈니스 발전시키기

벤카테쉬 칼리아남(Venkatesh Kalyanam, BA, CFP)

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고객 가족의 보험 및 재무 기록 보관소를 통해 고객을 돕고, 재무상담사와 더 많을 일을 하도록 독려하는 방법

저는 고객과 함께 가족기록 시트를 작성하면서 유언장 작성이나 신탁, 재무 및 법적 조언에 관심을 가지는 고객과 가족들을 많이 보아왔습니다.

이런 기록 시트는 제 고객의 모든 가족 구성원에 대한 개인기록 보관소이기도 합니다. 의료 정보, 변호사, 의사, 전문가들에 대한 세부 정보도 기록되어 있습니다. 뿐만 아니라 생명보험에서 장애보험, 자동차보험까지 모든 보험 정보도 기록되어 있습니다.

소득원

시트에는 현재의 소득원, 은퇴계획, 고용주 이름과 심지어 상사나 부하의 이름까지 기록되어 있습니다. 이를 통해 고객에게 무슨 일이 생기면 가족들이 누구에게 연락해야 할지 알 수 있게 됩니다.

시트에는 또 어떤 정보가 들어 있을까요?

  • 당좌 및 저축 계좌 정보,
  • 기타 금융 계좌,
  • 주택, 주택 수리에 대한 모든 정보,
  • 각종 신용카드 정보,
  • 유언장과 상속 문서,
  • 사전 의료 지침,
  • 고객 계좌, 전화기, 컴퓨터 등의 비밀번호,
  • 장례 시 유언과 사전 준비물

저는 고객의 가족에게 타임캡슐을 만드는 방법을 설명해주는 영상도 만들었습니다. 고객은 5년 후의 희망사항을 여기에 적을 수 있으며 여기에는 코로나19 확산 시기 동안 배운 것들도 포함되어 있습니다. 5년 후 타임캡슐을 개봉할 때 고객은 자신이 세상을 어떻게 바라보았고 어떤 경험을 했는지 알 수 있을 것입니다.

이런 소소한 것들을 통해 고객과 소통하고자 했던 우리의 노력을 알려줄 수 있습니다.

벤카테쉬 칼리아남은 1995년 이래로 MDRT 회원이며 싱가포르에서 활동 중입니다.

출처: MDRT 블로그

 

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