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家系図のワークシートをビジネスにつなげる

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

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ワークシートを利用して、家系図に加え、金融関係の重要情報をひとまとめにすることで、ファイナンシャル・アドバイザーと共にファイナンシャル・プランを創り上げる準備ができます。

クライアントにワークシートに記入してもらうことで多くのお客さまやそのご家族に遺言を書くこと、信託を設立すること、その他の法的な手続きをすることでご自分の資産が希望どおりに配分される準備をしていただきます。

私が記載をお願いするワークシートはお客さまの家族構成がわかる家系図のような役割に加え、記入する作業は棚卸しになります。ご家族それぞれの健康状態、担当弁護士、主治医なども記載していただきます。加えて、生命保険や医療保険はもちろん、火災保険や自動車保険についても記載していただきます。

収入源

ワークシートには現在の収入源と、リタイアメント・プラン、雇用主と上司、そして上司のアシスタントの名前も記載してもらいます。記載しておいていただけば、万が一のことがあってもご家族は誰に連絡すればよいかがわかります。

ワークシートに含まれている追加機能は、

  • 銀行口座や預金の情報
  • その他利用している金融機関の情報
  • ご自宅や修理業者に関する情報
  • クレジット・カード情報
  • 遺言と資産の一覧表
  • 医療に関する事前指示書
  • 口座、携帯電話、コンピューター、その他のパスワード
  • 葬儀に関する希望や事前手配の内容

私は家族用のタイムカプセルの作り方を説明したビデオを作りました。今から5年後にこうなっているだろうという予想や、COVID-19から学んだことなどを含めることができます。5年後にそのカプセルを開けると、5年前に何を考えていたのかが思い出せ、実際と比較することができます。

ちょっとしたことですが、お客さまの人生に寄り添っていることを感じていただくことができます。

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP, シンガポール。1995年以来毎年MDRT会員。

この記事のオリジナルはこちらMDRT Blogに掲載されました

 

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